Uutiset:
http://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

Etusivu > Ajankohtaista > Mediaseuranta > Yritystiedotteet

Yritystiedotteet

Tiedote: Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto laski tammikuussa |

Myyntitiedote 1.3.2017 Päivittäistavarakauppa ry

Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto laski tammikuussa

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjujen* liikevaihto laski tammikuussa 4,0 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna ja liikevaihdon arvoksi kirjattiin 508,4 miljoonaa euroa. Kehitystä selittää osaltaan muutos tilastoinnissa, kun Anttila poistui tilastosta vuoden 2017 alusta lähtien.

- Tammikuun käyttötavarakaupan tilastoa vääristää se, että Anttila-ketjun myynnit ovat mukana vuoden 2016 vertailuluvuissa, mutta eivät enää vuoden 2017 tiedoissa. Tulemme hakemaan tilaston raportointiin jatkossa ratkaisun, joka antaa tavaratalokaupan kehityksestä oikeamman kuvan. Tammikuun tilastossa elintarvikkeiden myynnin kehitys antanee parhaiten osviittaa tavaratalokaupan käyttötavaramyynnin todellisesta kehityksestä, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Liikevaihto laski tammikuussa kaikissa tuoteryhmissä. Pukeutumisen tuoteryhmässä liikevaihto supistui 13,3 prosenttia sekä kodin- ja vapaa-ajan tuoteryhmässä 8,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Kaikkiaan käyttötavaroiden tuoteryhmän liikevaihto laski 10,2 prosenttia vuoden 2016 tammikuuhun verrattuna. Elintarvikkeiden tuoteryhmän osalta liikevaihto laski tammikuussa puolestaan 0,6 prosenttia. Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Tavaratalokaupan myyntiluvuissa on mukana myös verkkokaupan myynti.

*Jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat: K-citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni ja Minimani. Vuoden 2016 vertailuluvuissa mukana tilastossa on lisäksi Anttila-ketju ja sen konkurssipesä. Lisätietoja: PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708 Tilastokeskus, aktuaari Seija Karttunen p. 029 551 2741

Liitteet: Tiedote (pdf) Tavaratalokaupan liikevaihdon kehitys tuoteryhmittäin tammikuussa 2017 ja 2016 kuvioina ja taulukkoina (pdf)

Päivittäistavarakauppa ry Eteläranta 10 * PL 340, 00131 Helsinki (09) 172 860 * viestinta@pty.fi * www.pty.fi

Tiedote: Foodservice-tukkukaupan liikevaihto kasvoi tammikuussa 9,8 prosenttia edellisvuodesta |

Myyntitiedote 1.3.2017 Päivittäistavarakauppa ry Foodservice-tukkukaupan liikevaihto kasvoi tammikuussa 9,8 prosenttia edellisvuodesta

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten* Foodservice-tukkukaupan liikevaihdon arvoksi kirjattiin tammikuussa 154,8 miljoonaa euroa, mikä oli 9,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2017 tammikuussa oli 21 toimituspäivää** eli kaksi päivää enemmän kuin vuoden 2016 tammikuussa.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

*Heinon Tukku Oy, Kespro Oy, Meira Nova Oy, Wihuri Oy Aarnio ja Suomen Palvelutukkurit Oy

**Toimituspäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai-perjantai) pl. arkipyhät.

Tammikuussa arkipyhä oli 6.1.2017.

Lisätietoja: PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708 Tilastokeskus, aktuaari Seija Karttunen p. 029 551 2741

Liite: Foodservice-tukkukaupan liikevaihdon vuosimuutos ja arvo (pdf)

Tammikuusta 2017 lähtien Foodservice-tukkukaupan myyntiluvuissa on mukana myös Suomen Palvelutukkurit Oy:n myynti. Liikevaihdon arvon aikasarjassa on tästä johtuen aikasarjakatkos vuosien 2016 ja 2017 välillä. Vuosimuutoksissa aikasarjakatkosta ei ole vaan muutos on huomioitu vuoden 2017 vertailutiedoissa.

Päivittäistavarakauppa ry Eteläranta 10 * PL 340, 00131 Helsinki (09) 172 860 * viestinta@pty.fi * www.pty.fi

Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2016 |

[*] Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2016

Liiketulos takaisin voitolliseksi - vuoden 2016 oikaistu liikevoitto parani 48,7 miljoonalla eurolla

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 15.2.2017 klo 8.00

Loka-joulukuu 2016: - Konsernin liikevaihto oli 388,4 miljoonaa euroa (420,0 miljoonaa euroa). - Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 6,5 prosenttia. - Suhteellinen myyntikate kasvoi 53,5 prosenttiin (51,0 prosenttia). - Oikaistu liiketulos oli 36,5 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa). - Raportoitu liikevoitto oli 33,8 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa).

Tammi-joulukuu 2016: - Konsernin liikevaihto oli 1 303,2 miljoonaa euroa (1434,8 miljoonaa euroa). - Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 4,1 prosenttia. - Suhteellinen myyntikate kasvoi 53,4 prosenttiin (50,6 prosenttia). - Oikaistu liiketulos oli 20,2 miljoonaa euroa (-28,5 miljoonaa euroa). - Raportoitu liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (-52,5 miljoonaa euroa). - Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-1,24 euroa).

- Hobby Hall, joka myytiin 31.12.2016, sisältyy vuoden 2016 tuloslaskelmassa Stockmann Retail -segmenttiin. - Venäjän tavarataloliiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Tilinpäätöstiedotteen kommentit viittaavat ainoastaan jatkuviin toimintoihin.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2016 tuloksesta ei makseta osinkoa.

Vuoden 2017 näkymät: Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna. Normaalista kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos tulee olemaan negatiivinen.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen: Mielestäni vuonna 2016 aikaansaamamme tulosparannus on rohkaiseva saavutus. Konsernin oikaistu liiketulos parani lähes 50 miljoonaa euroa, ja saavutimme positiivisen liiketuloksen kahden vuoden raskaiden tappioiden jälkeen. Parantunut kannattavuutemme on vahvistanut luottamustamme siihen, että olemme oikealla tiellä. Tavaratalojen tarjonta keskittyy nyt muotiin, kauneuteen, ruokaan ja kodin tuotteisiin, ja näitä täydentävät lukuisten houkuttelevien kumppaneiden kahvilat, ravintolat, tuotteet ja palvelut.

Lindex oli edelleen konsernin kannattavin liiketoimintayksikkö vuonna 2016. Yksikön liikevoitto kasvoi 10 miljoonalla eurolla 55 miljoonaan euroon ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla se saavutti kaikkien aikojen parhaan myyntinsä. Real Estate jatkoi hyvää kehitystään ja kasvatti liikevoittoaan samalla, kun Stockmannin kiinteistöjen käypä arvo kasvoi. Myös Stockmann Retailin liiketulos parani merkittävästi, noin 20 miljoonaa euroa, mutta oli edelleen negatiivinen. Tavaratalot paransivat tulostaan erityisesti vuoden viimeisen neljänneksen aikana, jolloin liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa eli vakaasti positiivinen. Toiminnan kustannukset laskivat merkittävästi tehokkuusohjelmasta johtuen ja myyntikate parani. Meillä on vielä paljon tehtävää, jotta tavarataloliiketoiminta käännetään kannattavaksi vuoden 2018 loppuun mennessä, mutta luotan siihen, että tämä tavoite voidaan saavuttaa suunnitellusti.

Stockmann avaa maaliskuussa täysin uuden tavaratalon Tapiolaan. Panostamme inspiroivien asiakaskokemusten tarjoamiseen, kymmeniä uusia merkkejä sisältäviin houkutteleviin ja laadukkaisiin valikoimiin ja erinomaiseen asiakaspalveluun. Lisäämme edelleen vauhtia saavuttaaksemme käännöksen ja lunastaaksemme asiakaslupauksemme sekä tarjotaksemme lisää syitä tulla ostoksille tavarataloihimme.

Avainluvut

Jatkuvat toiminnot 10-12/ 2016 10-12/ 2015 1-12/ 2016 1-12/ 2015 Liikevaihto, milj. euroa 388,4 420,0 1303,2 1434,8 Suhteellinen myyntikate, prosenttia 53,5 51,0 53,4 50,6 Liiketulos, milj. euroa 33,8 4,3 17,6 -52,5 Oikaisut liiketulokseen*, milj. euroa 2,6 14,2 2,6 24,0 Oikaistu liiketulos (EBIT), milj.euroa 36,5 18,5 20,2 -28,5 Oikaistu liiketulos ennen poistoja (EBITDA), milj.euroa 51,9 37,9 79,4 43,4 Nettorahoituskulut, milj. euroa 9,1 7,2 23,1 21,2 Tulos ennen veroja, milj. euroa 24,7 -2,9 -5,5 -73,7 Katsauskauden tulos, milj. euroa 22,4 -19,1 -18,2 -88,9 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,29 -0,27 -0,33 -1,24 Henkilöstö, keskimäärin 8 422 10 151 9 006 10 763 Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 10-12/ 2016 10-12/ 2015 1-12/ 2016 1-12/ 2015 Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton, euroa 0,36 -1,26 -0,12 -2,43 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 96,1 97,0 41,5 17,2 Investoinnit, milj. euroa 14,7 16,5 44,2 53,4 Oma pääoma/osake, euroa 14,99 14,53 Nettovelkaantumisaste, prosenttia 68,3 72,1 Omavaraisuusaste, prosenttia 48,3 46,1 Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1000 kpl 72 049 72 049 Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 1,8 -7,6

* Liiketulokseen vaikuttavat oikaisut olivat 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja ne liittyivät pääasiassa ICT-ulkoistuksiin (2015: 24,0 miljoonaa euroa, liittyen Akateemiseen Kirjakauppaan, Seppälään, Oulun tavaratalon sulkemiseen ja muihin uudelleenjärjestelykuluihin). Veroihin ja rahoituskuluihin vaikuttavat oikaisut olivat 9,7 miljoonaa euroa (21,8 miljoonaa euroa).

Stockmann on muuttanut raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja käytetään kuvaamaan paremmin liiketoiminnan kehitystä ja helpottamaan vertailuja tilikausien välillä. Toisesta vuosineljänneksestä 2016 alkaen aiemmin käytetty termi "ilman kertaluonteisia eriä" on korvattu termillä "oikaistu" ja sen seurauksena "liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä" on korvattu termillä "oikaistu liiketulos (EBIT)". Vastaavasti "oikaistu EBITDA" on laskettu oikaistusta liiketuloksesta ilman poistoja.

Stockmann käyttää termiä "jatkuvat tuote- ja liiketoiminta-alueet", mikä viittaa toimintaan, joihin eivät kuulu Venäjän vähittäiskauppaliiketoiminta (Stockmann ja Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, lentokenttämyymälä eivätkä tuotealueet, joista Stockmann on luopunut tavarataloissa (elektroniikka, kirjat, urheiluvälineet, lelut ja lemmikkieläintarvikkeet). Vaihtoehtoisina tunnuslukuina käytetään myös myyntikatetta ja suhteellista myyntikatetta. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina.

Strategia Stockmann-konserni keskittyy kehittämään vähittäiskauppaa ja kiinteistöliiketoimintaa tavaratalokiinteistöissään Suomessa ja Baltiassa sekä Lindex-muotiketjun kehittämiseen ja laajentamiseen. Stockmann Retail ja Real Estate toimivat tiiviissä yhteistyössä, kun taas Lindexiä kehitetään itsenäisenä osana konsernia.

Stockmann luopui strategiansa mukaisesti useista kannattamattomista liiketoiminnoista ja tuotealueista sekä pienensi tavarataloverkostoa ja myyntipinta-alaa vuoden 2016 aikana. Venäjän tavaratalotoiminnan myynti saatettiin päätökseen helmikuussa ja Hobby Hallin myynti vuoden lopussa. Stockmann harkitsee Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskuksen myymistä. Mahdollisen myynnin selvitystyö on kesken.

Stockmann jatkaa muotiin, kauneuteen, ruokaan ja kodin tuotteisiin keskittyvän valikoimaansa kehittämistä, parantaa palvelujaan ja investoi tavaratalotilojensa uudistamiseen voidakseen tarjota entistä paremman asiakaskokemuksen. Uusi tavaratalo avataan vuokratiloissa Tapiolassa maaliskuussa 2017.

Uusi Stockmann-verkkokauppa julkaistiin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Verkkokauppa toimii uudella alustalla, ja kauppaan tulee vaiheittain useita uusia ominaisuuksia, kuten tavaratalotuotteiden saatavuuden näyttäminen verkkokaupassa ja lisää toimituspaikkavaihtoehtoja. Uusi Hullut Päivät -verkkokauppa lanseerattiin kampanjan käynnistyessä lokakuussa 2016. Vuoden aikana siirryttiin entistä digitaaliseen, asiakastietoihin perustuvaan markkinointiin. Myös monikanavaista ostamista tukevien digitaalisten palveluiden kehittämistä jatkettiin.

Riskitekijät Stockmann on altis toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista riskitekijöistä aiheutuville riskeille.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavat myös digitalisaatio, lisääntyvä kilpailu ja muuttuvat kulutustavat. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa niin rahoitusmarkkinoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Kuluttajien ostovoimaan ja käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät nähdään ensisijaisina riskeinä, jotka voivat vaikuttaa Stockmannin toimintaan vuonna 2017.

Heikko toimintaympäristö voi myös vaikuttaa Stockmannin vuokralaisten toimintaan ja tämän myötä sillä voi olla negatiivinen vaikutus vuokratuloihin ja Stockmannin kiinteistöjen vuokrausasteeseen. Näillä tekijöillä, erityisesti jos ne liittyvät kiinteistöjen suurimpiin vuokralaisiin, voi olla vaikutusta kiinteistöjen käypään arvoon.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on yli kaksi kolmasosaa. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenteriin sidottu myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Toimitusketjun vastuullinen hallinta on tärkeää konsernin tavaramerkeille, jotta asiakkaiden luottamus Stockmanniin säilyy. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavara- ja informaatiovirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt sekä logistiikkakumppaneihin liittyvät epävarmuudet voivat haitata liiketoimintaa. Näitä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron ja Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin, Venäjän ruplan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Konsernin velkojen suuren määrän takia rahoitusriskit, jotka aiheutuvat erityisesti korkotasojen vaihteluista, voivat vaikuttaa rahoituskuluihin ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa myös tuottovaatimuksiin, jotka liittyvät konsernin omistamiin kiinteistöihin ja näiden käypiin arvoihin. Rahoitusriskejä hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2017 näkymät Stockmann-konsernin suurimmassa toimintamaassa Suomessa talous on alkanut elpyä hitaasti. Bruttokansantuotteen ja vähittäiskaupan odotetaan kasvavan hieman vuonna 2017. Kuluttajien ostovoiman ei kuitenkaan odoteta kasvavan, ja ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kiristyvän kilpailun takia.

Ruotsin talouskehitys jatkui vakaana vuonna 2016 ja bruttokansantuotteen kasvuennuste vuodelle 2017 on edelleen korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Muotimarkkinoiden tasainen kasvu pysähtyi vuonna 2016, ja kasvutahdin arvioidaan jatkuvan samalla tasolla vuonna 2017.

Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan. Näiden markkinoiden näkymien odotetaan olevan paremmat kuin konsernin muilla markkinoilla.

Venäjän talouden arvioidaan elpyvän vähitellen, mutta Venäjän kuluttajien ostovoima on edelleen matalalla tasolla.

Stockmann jatkaa suunnanmuutostaan parantamalla konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Vuonna 2015 käynnistetyn ja vuonna 2016 jatketun tehokkuusohjelman vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2017. Liiketuloksen parannuksen arvioidaan vuonna 2017 tulevan pääosin Stockmann Retail -liiketoimintayksiköstä, joka on vielä tappiollinen. Lindexin ja Real Estaten odotetaan jatkavan vakaata tuloskehitystään.

Vuoden 2017 investointien arvioidaan olevan noin 45-50 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna. Normaalista kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos tulee olemaan negatiivinen.

Tilinpäätöstiedote 2016 Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2017 Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.3.2017 klo 14.00 alkaen Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 15.2.2017.

Taloudellinen informaatio vuonna 2017 Stockmannin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus,yhteiskuntavastuun katsaus,selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuosiraportin sähköinen versio julkistetaan viikolla 9.

Vuoden 2017 osavuosikatsaukset julkaistaan 28.4.2017, 16.8.2017 ja 27.10.2017.

Stockmann ei julkaise vuonna 2017 kuukausittaisia myyntitiedotteita tuotemyynnistään.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 15.2.2017 klo 9.15 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52.

Webcast Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää tänään 15.2.2017 klo 11.00 englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee tilinpäätöksen. Osallistu soittamalla 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 9 7479 0361 Ruotsi: +46 8 5033 6574 Iso-Britannia: +44 330 336 9105 USA: +1 719 457 1036

Webcastin koodi: 9962578

Lisätietoja: Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062 Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen toimitusjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

This release was sent by Stockmann Oyj Abp

http://news.cision.com/fi/stockmann-oyj-abp/r/stockmann-konsernin-tilinpaatostiedote-2016,c2189128

[*] Stockmannin tilinpäätöstiedote 2016

Voit perua tilauksesi klikkaamalla alla olevaa linkkiä (Jos et voi klikata oheista linkkiä, kopioi osoite ja liitä se omaan selaimeesi). : http://publish.ne.cision.com/Subscriber/Index/093B8B82FB268629DFCF6224CFD44718

Keskon myynti kasvoi tammikuussa |

Kesko Oyj

.hs1 {font-size: 10pt !important} .hs2 {font-size: 11pt !important} .hs3 {font-size: 14pt !important} .hs4 {width: 225.15pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs5 {width: 5cm !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs6 {width: 109.5pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs7 {width: 63.75pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs8 {width: 78pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs9 {color: rgb(31, 73, 125) !important} .hs10 {text-align: right !important; font-size: 10pt !important} .hs11 {border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important}

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 14.02.2017 KLO 09.00 1(2) Keskon myynti kasvoi tammikuussa Kesko-konsernin myynti oli tammikuussa 2017 yhteensä 827,4 milj. euroa ja se kasvoi 33,3 %. Myynti kasvoi vertailukelpoisesti ilman yritysjärjestelyjen vaikutusta paikallisissa valuutoissa 5,2 %. Toimituspäiviä oli kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna. "Keskon myynti jatkoi kasvuaan tammikuussa. Myynnin kehitys oli erityisen vahvaa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa", Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo. Päivittäistavarakaupan myynti oli tammikuussa 399,6 milj. euroa ja myynti kasvoi 18,9 %. Päivittäistavarakaupan myynti ilman Suomen Lähikauppaa oli 343,7 milj. euroa ja myynnin vertailukelpoinen kehitys oli 4,6 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli tammikuussa 337,7 milj. euroa ja se kasvoi 71,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman Onnista oli 220,3 milj. euroa ja se kasvoi paikallisissa valuutoissa 9,8 %. Suomessa myynti kasvoi 12,7 % ilman Onnista. Ulkomailla myynti kasvoi paikallisissa valuutoissa 6,2 % ilman Onnista. Rauta- ja sisustuskaupan myynti kasvoi 12,2 % paikallisissa valuutoissa. Vapaa-ajankaupan myynti Suomessa laski 2,2 %, maatalous- ja konekaupan myynti kasvoi 11,5 % ja huonekalukaupan myynti kasvoi 15,1 %. Autokaupan myynti oli tammikuussa 90,9 milj. euroa ja se kasvoi 3,3 % edellisestä vuodesta. Autokaupan myynti ilman AutoCarreraa oli 86,3 milj. euroa ja vertailukelpoinen kehitys oli -2,0 %. Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammikuussa 2017:

Tammikuu 2017

Vertailukelpoinen

Milj. e

Muutos, %

muutos, %

Päivittäistavarakauppa yhteensä

399,6

+18,9

+4,6

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi

179,9

+66,3

+12,7

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa muut maat

157,8

+78,7

+6,2

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä

337,7

+71,9

+9,8

Autokauppa yhteensä

90,9

+3,3

-2,0

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-0,7

Kaikki yhteensä

827,4

+33,3

+5,2

Suomi yhteensä

669,7

+27,6

+5,1

Muut maat yhteensä

157,8

+64,7

+6,2

Kaikki yhteensä

827,4

+33,3

+5,2

Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen paikallisissa valuutoissa ja ilman yritysostojen ja -myyntien vaikutusta. Tammikuussa 2017 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 21 eli kaksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 0105322338. Kesko Oyj JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet www.kesko.fi

Sait tämän viestin Keskon viestinnästä. Lisätietoja osoitteesta www.kesko.fi. Voit poistua jakelulistalta vastaamalla tähän viestiin tai lähettämällä tiedon osoitteeseen viestinta@kesko.fi.

Kesko myi vähemmistöosuuden Baltian konekaupan maayhtiöistään Danish Agro -konsernille |

Kesko Oyj

.hs1 {font-size: 10pt !important} .hs2 {font-size: 16pt !important} .hs3 {color: rgb(31, 73, 125) !important; font-size: 11pt !important} .hs4 {font-size: 11pt !important}

Published: 16:00 CET 10-02-2017 /GlobeNewswire /Source: Kesko Oyj / : KESAV /ISIN: FI0009007900

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.02.2017 KLO 17.00 1(2) Kesko myi vähemmistöosuuden Baltian konekaupan maayhtiöistään Danish Agro -konsernille Kesko Oyj:n tytäryhtiö Konekesko Oy on myynyt 45 % sen Baltian maayhtiöiden osakkeista Danish Agro a.m.b.a:n konserniyhtiö DAVA Agravis Machinery Holding A/S:lle. Samassa yhteydessä on sovittu optioista laajentaa DAVA Agraviksen omistus koskemaan konekaupan Baltian yhtiöiden koko osakekantaa ja Danish Agro -konsernin omistus koskemaan Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoimintaa. Kaupassa Konekesko myi 45 % Baltian maayhtiöidensä osakekannasta DAVA Agravikselle. Tämän ohella osapuolet sopivat DAVA Agraviksen oikeudesta ostaa ja Konekeskon oikeudesta myydä loput maayhtiöiden osakkeista viimeistään tammikuussa 2019 tehtävin ilmoituksin. Lisäksi osapuolet sopivat Danish Agron toisen tytäryhtiön Danish Agro Machinery Holding A/S:n mahdollisuudesta ostaa ja Konekeskon mahdollisuudesta myydä Konekeskon Suomen maatalouskonekaupan toiminnot viimeistään syyskuussa 2020 tehtävin ilmoituksin. Konekeskon Baltian maayhtiöt harjoittavat maatalous-, metsä- ja maanrakennuskoneiden maahantuontia, myyntiä ja huoltoa. Yhtiöiden edustamia keskeisiä tuotemerkkejä ovat mm. Claas-traktorit, -puimurit ja -nurmikoneet, Ponsse-metsäkoneet, Kobelco-kaivinkoneet ja Kubota-minikaivinkoneet. Keskon strategisena tavoitteena on kasvu kotimaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. "Konekaupan toiminnot ovat kasvaneet ja kehittyneet yhdessä vahvojen päämiesten kanssa. Keskon fokusoituessa strategisiin kasvualueisiin on hyvä, että konekaupan liiketoiminnoilla on mahdollisuus vahvistua edelleen osana isompaa kokonaisuutta ja parantaa myös asiakaskokemusta", toteaa Antti Meriläinen, maatalous- ja konekaupan johtaja. Baltian toimintojen pro forma -liikevaihto 2016 oli 129 milj. euroa ja liikevoitto noin 5 milj. €. Nyt myytyjen osakkeiden velaton kauppahinta on noin 21 milj. €, joka on maksettu käteisellä kaupanteon yhteydessä. Kaupan ohessa sovittuja osto- tai myyntioptioita käytettäessä tehtävien osake- ja liiketoimintakauppojen toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomaisten lupia ja kauppojen muiden toteutusehtojen täyttymistä. Lisätietoja: Antti Meriläinen, johtaja, Keskon maatalous- ja konekauppa, antti.jo.merilainen@kesko.fi, p. 010 53 20492 Kesko Oyj JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.kesko.fi Konekesko on osa Keskon maatalous- ja konekaupan yksikköä, joka kuuluu rakentamisen ja talotekniikan toimialaan. Konekesko on rakennus-, materiaalinkäsittely-, ympäristö- ja maatalouskoneiden sekä vapaa-ajankoneiden maahantuontiin, kauppaan ja jälkimarkkinointiin keskittyvä konekaupan yritys. Konekesko toimii Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Danish Agro -konserni koostuu useista maatalousalan yrityksistä Tanskassa ja ulkomailla. Konserni toimii pääasiassa rehuseosten, niiden ainesosien ja vitamiiniseosten, lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, siementen ja energian myyjänä sekä ostaa viljelijöiltä satoja. Konserni toimii myös useiden vahvojen maatalouskonemerkkien jakelijana. Tytäryhtiönsä DAVA Agravis Machinery Holding A/S:n kautta Danish Agro -konserni omistaa strategisen partnerinsa Agravis Reiffeisen AG:n kanssa konekaupan toimintoja Virossa, Puolassa ja Tšekissä. Danish Agro -konsernin tytäryhtiö Danish Agro Machinery Holding A/S:llä on konekaupan toimintaa Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Danish Agro -konsernissa on noin 5 000 työntekijää ja liikevaihtoennuste vuodelle 2017 on noin 4,3 mrd euroa.

Sait tämän viestin Keskon viestinnästä. Lisätietoja osoitteesta www.kesko.fi. Voit poistua jakelulistalta vastaamalla tähän viestiin tai lähettämällä tiedon osoitteeseen viestinta@kesko.fi.

K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi kaikissa maakunnissa |

Kesko Oyj

.hs1 {font-size: 10pt !important} .hs2 {font-size: 12pt !important} .hs3 {color: rgb(31, 73, 125) !important} .hs4 {color: rgb(0, 0, 255) !important; font-size: 12pt !important} .hs5 {color: black !important} .hs6 {color: windowtext !important; font-size: 12pt !important} .hs7 {color: windowtext !important}

KESKO ALUETIEDOTE 02.02.2017 KLO 10.00 K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli Suomen maakunnissa yhteensä yli 8,5 miljardia euroa ja se kasvoi 15,0 %. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi kaikissa maakunnissa vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Suomen Lähikaupan integrointi on sujunut nopeasti ja K-Marketeiksi muutettuja Siwoja ja Valintataloja oli joulukuun lopussa jo 223 kpl. Etelä-Suomen alue: Pääkaupunkiseudulla K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 1 920,1 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +16,2 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 1 152,4 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 422,5 milj. euroa. Autokaupan myynti tammi-joulukuussa oli 345,2 milj. euroa. Uudenmaan maakunnassa pl. pääkaupunkiseutu K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 712,0 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +11,9 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 548,8 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 163,2 milj. euroa. Kanta-Hämeessä K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 246,1 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +21,3 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 161,2 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 84,9 milj. euroa. Kymenlaaksossa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 239,9 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +17,7 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 166,8 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 73,1 milj. euroa. Päijät-Hämeessä K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 270,5 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +17,5 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 179,6 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 90,9 milj. euroa. Itä-Suomen alue: Etelä-Karjalassa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 206,0 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +17,7 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 137,5 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 68,5 milj. euroa. Etelä-Savossa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 216,0 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +7,8 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 148,4 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 67,7 milj. euroa. Pohjois-Karjalassa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 237,7 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +7,5 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 164,1 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 73,7 milj. euroa. Pohjois-Savossa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 385,3 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +10,3 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 235,4 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 149,9 milj. euroa. Lounais-Suomen alue: Varsinais-Suomessa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 875,4 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +16,8 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 576,2 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 212,4 milj. euroa. Autokauppa kasvoi vahvasti. Satakunnassa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 332,9 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +18,7 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 230,3 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 102,6 milj. euroa. Ahvenanmaalla K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 42,1 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +5,2 %. Länsi-Suomen alue: Pirkanmaalla K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 692,1 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +18,1 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 522,6 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 169,0 milj. euroa. Keski-Suomessa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 359,7 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +10,9 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 243,6 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 116,1 milj. euroa. Etelä-Pohjanmaalla K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 260,2 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +10,2 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 154,3 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 105,9 milj. euroa. Pohjanmaalla yhteensä K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 231,9 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +16,4 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 162,2 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 69,6 milj. euroa. Pohjois-Suomen alue: Pohjois-Pohjanmaalla K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 666,7 milj. euroa. Myynnin kehitys viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli +13,5 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 392,8 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 273,9 milj. euroa. Keski-Pohjanmaalla K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 104,2 milj. euroa. Myynti kehittyi +23,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivittäistavarakaupan myynti oli 51,4 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 52,9 milj. euroa. Kainuussa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 109,2 milj. euroa. Myynti kehittyi +13,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivittäistavarakaupan myynti oli 78,5 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 30,7 milj. euroa. Lapissa K-ryhmän vähittäismyynti tammi-joulukuussa oli 417,2 milj. euroa. Myynti kehittyi +16,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivittäistavarakaupan myynti oli 329,3 milj. euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 87,9 milj. euroa. Koko Kesko-konsernin vuoden 2016 tammi-joulukuun tulos kerrottiin tänään 02.02.2017 klo 9 julkaistussa pörssitiedotteessa. Pörssitiedote on saatavilla tästä linkistä: http://www.kesko.fi/media/uutiset-ja-tiedotteet/porssitiedotteet/ Lisätietoja Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu, aluejohtaja Antti Palomäki puh.050 65617 Itä-Suomi, aluejohtaja Jari Kuosmanen, puh. 050368 7980 Lounais-Suomi, aluejohtaja Olli Setänen, puh. 0500 536421 Länsi-Suomi, aluejohtaja Jari Alanen, puh. 050 620 26 Pohjois-Suomi, aluejohtaja Jari Saarinen, puh. 0500 677 878 Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti on yli 13 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on 10 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 30 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

Sait tämän viestin Keskon viestinnästä. Lisätietoja osoitteesta www.kesko.fi. Voit poistua jakelulistalta vastaamalla tähän viestiin tai lähettämällä tiedon osoitteeseen viestinta@kesko.fi.

Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016: Keskon vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi |

Kesko Oyj

.hs1 {font-size: 10pt !important} .hs2 {font-size: 16pt !important} .hs3 {width: 182.6pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs4 {width: 77.95pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs5 {width: 78pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs6 {width: 133pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs7 {width: 63.8pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs8 {width: 92.15pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs9 {width: 2cm !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs10 {height: 15.4pt !important; font-size: 10pt !important} .hs11 {width: 264.85pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs12 {width: 105.05pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs13 {width: 97pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs14 {height: 14.65pt !important; font-size: 10pt !important} .hs15 {width: 264.85pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 14.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs16 {width: 105.05pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 14.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs17 {width: 97pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 14.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs18 {height: 14.1pt !important; font-size: 10pt !important} .hs19 {width: 274.15pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs20 {width: 108.8pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs21 {width: 100.4pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs22 {height: 12.3pt !important; font-size: 10pt !important} .hs23 {padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 12.3pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs24 {height: 15.75pt !important; font-size: 10pt !important} .hs25 {width: 210.95pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs26 {width: 70.9pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs27 {width: 63.75pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs28 {height: 15pt !important; font-size: 10pt !important} .hs29 {width: 210.95pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs30 {width: 70.9pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs31 {width: 63.75pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs32 {height: 13.95pt !important; font-size: 10pt !important} .hs33 {padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 13.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs34 {height: 12.05pt !important; font-size: 10pt !important} .hs35 {padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 12.05pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs36 {height: 13.3pt !important; font-size: 10pt !important} .hs37 {padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 13.3pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs38 {color: red !important} .hs39 {width: 201.05pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs40 {width: 175pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs41 {width: 75.9pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs42 {width: 201.05pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs43 {width: 175pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs44 {width: 75.9pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs45 {height: 11.35pt !important; font-size: 10pt !important} .hs46 {padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 11.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs47 {font-size: 11pt !important} .hs48 {width: 233pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs49 {width: 74pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs50 {width: 233pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs51 {width: 74pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs52 {background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position: initial !important; background-repeat: initial !important} .hs53 {text-transform: uppercase !important} .hs54 {height: 29.95pt !important; font-size: 10pt !important} .hs55 {width: 157.45pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 29.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs56 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 29.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs57 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 29.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs58 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 29.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs59 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 29.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs60 {width: 51pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 29.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs61 {height: 11.65pt !important; font-size: 10pt !important} .hs62 {width: 157.45pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs63 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs64 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs65 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs66 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs67 {width: 51pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs68 {height: 4pt !important; font-size: 10pt !important} .hs69 {width: 157.45pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs70 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs71 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs72 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs73 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs74 {width: 51pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs75 {height: 21.1pt !important; font-size: 10pt !important} .hs76 {width: 157.45pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 21.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs77 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 21.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs78 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 21.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs79 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 21.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs80 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 21.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs81 {width: 51pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 21.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs82 {height: 40.35pt !important; font-size: 10pt !important} .hs83 {width: 157.45pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 40.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs84 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 40.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs85 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 40.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs86 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 40.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs87 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 40.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs88 {width: 51pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 40.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs89 {height: 27.85pt !important; font-size: 10pt !important} .hs90 {width: 157.45pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 27.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs91 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 27.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs92 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 27.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs93 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 27.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs94 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 27.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs95 {width: 51pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 27.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs96 {width: 209.05pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs97 {width: 70.9pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs98 {width: 70.85pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs99 {height: 13.55pt !important; font-size: 10pt !important} .hs100 {width: 209.05pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.55pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs101 {width: 70.9pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.55pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs102 {width: 70.85pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.55pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs103 {width: 210.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs104 {width: 67.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs105 {height: 17.75pt !important; font-size: 10pt !important} .hs106 {width: 210.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 17.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs107 {width: 67.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 17.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs108 {width: 95.65pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs109 {width: 48.2pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs110 {width: 46.75pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs111 {width: 49.65pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs112 {height: 15.15pt !important; font-size: 10pt !important} .hs113 {width: 95.65pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs114 {width: 48.2pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs115 {width: 46.75pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs116 {width: 49.65pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.15pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs117 {height: 12.75pt !important; font-size: 10pt !important} .hs118 {width: 170.85pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs119 {width: 49.65pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs120 {width: 35.4pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs121 {width: 2cm !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs122 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs123 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs124 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs125 {height: 15.1pt !important; font-size: 10pt !important} .hs126 {width: 170.85pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 15.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs127 {width: 49.65pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 15.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs128 {width: 35.4pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 15.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs129 {width: 2cm !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 15.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs130 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 15.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs131 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 15.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs132 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 15.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs133 {width: 170.85pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs134 {width: 49.65pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs135 {width: 35.4pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs136 {height: 25.5pt !important; font-size: 10pt !important} .hs137 {width: 170.85pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 25.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs138 {width: 49.65pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 25.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs139 {width: 35.4pt !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 25.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs140 {width: 2cm !important; padding: 0cm 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 25.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs141 {width: 42.55pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 25.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs142 {width: 42.5pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 25.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs143 {width: 2cm !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 25.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs144 {width: 240.6pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs145 {width: 65.2pt !important; padding: 0cm 1.5pt 0cm 1.5pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs146 {width: 161.45pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs147 {width: 46.05pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs148 {width: 53.3pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs149 {width: 155.9pt !important; padding: 0cm 2.25pt 0cm 2.25pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs150 {width: 45.35pt !important; padding: 0cm 2.25pt 0cm 2.25pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs151 {width: 51pt !important; padding: 0cm 2.25pt 0cm 2.25pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs152 {width: 48.2pt !important; padding: 0cm 2.25pt 0cm 2.25pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs153 {border: none !important; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs154 {width: 158.8pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs155 {width: 44.85pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs156 {width: 44.7pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs157 {width: 49.95pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs158 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs159 {width: 44.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs160 {width: 54.75pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs161 {height: 31.95pt !important; font-size: 10pt !important} .hs162 {width: 158.8pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs163 {width: 44.85pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs164 {width: 44.7pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs165 {width: 49.95pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs166 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs167 {width: 44.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs168 {width: 54.75pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.95pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs169 {height: 43.1pt !important; font-size: 10pt !important} .hs170 {width: 112.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 43.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs171 {width: 40.7pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 43.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs172 {width: 54.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 43.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs173 {width: 46.8pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 43.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs174 {width: 52.15pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 43.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs175 {width: 112.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs176 {width: 40.7pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs177 {width: 54.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs178 {width: 46.8pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs179 {width: 52.15pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs180 {width: 112.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs181 {width: 40.7pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs182 {width: 54.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs183 {width: 46.8pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs184 {width: 52.15pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs185 {width: 112.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs186 {width: 40.7pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs187 {width: 54.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs188 {width: 46.8pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs189 {width: 52.15pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs190 {height: 13.65pt !important; font-size: 10pt !important} .hs191 {width: 112.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs192 {width: 40.7pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs193 {width: 54.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs194 {width: 46.8pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs195 {width: 52.15pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs196 {height: 28.3pt !important; font-size: 10pt !important} .hs197 {width: 112.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 28.3pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs198 {width: 40.7pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 28.3pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs199 {width: 54.1pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 28.3pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs200 {width: 46.8pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 28.3pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs201 {width: 52.15pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 28.3pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs202 {height: 41.85pt !important; font-size: 10pt !important} .hs203 {width: 144.3pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 41.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs204 {width: 33.65pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 41.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs205 {width: 36.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 41.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs206 {width: 49.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 41.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs207 {width: 42.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 41.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs208 {width: 52.2pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 41.85pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs209 {height: 15.35pt !important; font-size: 10pt !important} .hs210 {width: 144.3pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs211 {width: 33.65pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs212 {width: 36.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs213 {width: 49.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs214 {width: 42.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs215 {width: 52.2pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 15.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs216 {height: 14.35pt !important; font-size: 10pt !important} .hs217 {width: 144.3pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs218 {width: 33.65pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs219 {width: 36.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs220 {width: 49.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs221 {width: 42.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs222 {width: 52.2pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs223 {height: 13.6pt !important; font-size: 10pt !important} .hs224 {width: 144.3pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs225 {width: 33.65pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs226 {width: 36.5pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs227 {width: 49.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs228 {width: 42.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs229 {width: 52.2pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs230 {width: 140.1pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs231 {width: 50.65pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs232 {width: 48.35pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs233 {width: 42.75pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs234 {width: 57.75pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs235 {width: 49.6pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs236 {width: 49.65pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs237 {width: 48.55pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs238 {height: 48.75pt !important; font-size: 10pt !important} .hs239 {width: 133.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 48.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs240 {width: 48.2pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 48.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs241 {width: 51pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 48.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs242 {width: 133.25pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs243 {width: 51pt !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs244 {height: 29.8pt !important; font-size: 10pt !important} .hs245 {width: 26.5% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 29.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs246 {width: 9.2% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 29.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs247 {width: 9.18% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 29.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs248 {width: 26.5% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs249 {width: 9.2% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs250 {width: 9.18% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs251 {width: 26.5% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.55pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs252 {width: 9.2% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.55pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs253 {width: 9.18% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.55pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs254 {width: 26.5% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs255 {width: 9.2% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs256 {width: 9.18% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.6pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs257 {height: 31.65pt !important; font-size: 10pt !important} .hs258 {width: 34.34% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs259 {width: 9.54% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs260 {width: 8.64% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs261 {width: 7.2% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs262 {width: 8.48% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs263 {width: 6.86% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs264 {width: 8.1% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs265 {width: 8.06% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs266 {width: 8.8% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 31.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs267 {width: 34.34% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs268 {width: 9.54% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs269 {width: 8.64% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs270 {width: 7.2% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs271 {width: 8.48% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs272 {width: 6.86% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs273 {width: 8.1% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs274 {width: 8.06% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs275 {width: 8.8% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs276 {height: 40.8pt !important; font-size: 10pt !important} .hs277 {width: 32.36% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs278 {width: 10.24% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs279 {width: 8.12% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs280 {width: 8.14% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs281 {width: 9.44% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs282 {width: 6.86% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs283 {width: 8.06% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs284 {width: 8.04% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs285 {width: 8.76% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs286 {height: 13.35pt !important; font-size: 10pt !important} .hs287 {width: 32.36% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs288 {width: 10.24% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs289 {width: 8.12% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs290 {width: 8.14% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs291 {width: 9.44% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs292 {width: 6.86% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs293 {width: 8.06% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs294 {width: 8.04% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs295 {width: 8.76% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs296 {width: 32.36% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs297 {width: 10.24% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs298 {width: 8.12% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs299 {width: 8.14% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs300 {width: 9.44% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs301 {width: 6.86% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs302 {width: 8.06% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs303 {width: 8.04% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs304 {width: 8.76% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs305 {width: 31.72% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs306 {width: 10.86% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs307 {width: 9.42% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs308 {width: 8.78% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 40.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs309 {width: 31.72% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs310 {width: 10.86% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs311 {width: 9.42% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs312 {width: 8.78% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 13.35pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs313 {width: 31.72% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs314 {width: 10.86% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs315 {width: 9.42% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs316 {width: 8.78% !important; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt !important; height: 14.1pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs317 {width: 152.55pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs318 {width: 76.75pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs319 {width: 97pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs320 {width: 84.2pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs321 {width: 82.2pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs322 {width: 229.3pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs323 {width: 488.9pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs324 {width: 331.45pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs325 {width: 3cm !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs326 {width: 72.4pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs327 {width: 333.9pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs328 {width: 70.85pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs329 {width: 70.9pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs330 {height: 13.4pt !important; font-size: 10pt !important} .hs331 {width: 333.9pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 13.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs332 {width: 70.85pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 13.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs333 {width: 70.9pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 13.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs334 {height: 18.75pt !important; font-size: 10pt !important} .hs335 {width: 333.9pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 18.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs336 {width: 70.85pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 18.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs337 {width: 70.9pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 18.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs338 {height: 36.4pt !important; font-size: 10pt !important} .hs339 {width: 492.7pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 36.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs340 {width: 260.55pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs341 {width: 62.2pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs342 {width: 49.5pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs343 {width: 49.55pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs344 {width: 70.9pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs345 {height: 1cm !important; font-size: 10pt !important} .hs346 {width: 492.7pt !important; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt !important; height: 1cm !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs347 {width: 220.5pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs348 {width: 77.9pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs349 {width: 78pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs350 {width: 291.4pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.75pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs351 {width: 446.6pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs352 {width: 226.85pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs353 {width: 63.8pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs354 {width: 77.95pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs355 {width: 78pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 11.65pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs356 {height: 12.25pt !important; font-size: 10pt !important} .hs357 {width: 226.85pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 12.25pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs358 {width: 63.8pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 12.25pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs359 {width: 77.95pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 12.25pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs360 {width: 78pt !important; padding: 0cm 1.55pt 0cm 1.55pt !important; height: 12.25pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs361 {height: 12.7pt !important; font-size: 10pt !important} .hs362 {width: 133.95pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 12.7pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs363 {width: 5cm !important; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm !important; height: 12.7pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs364 {width: 70.85pt !important; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm !important; height: 12.7pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs365 {width: 70.9pt !important; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm !important; height: 12.7pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs366 {height: 37.8pt !important; font-size: 10pt !important} .hs367 {width: 133.95pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 37.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs368 {width: 70.85pt !important; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm !important; height: 37.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs369 {width: 70.9pt !important; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm !important; height: 37.8pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs370 {height: 8.5pt !important; font-size: 10pt !important} .hs371 {width: 133.95pt !important; padding: 0.75pt 0.75pt 0cm 0.75pt !important; height: 8.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs372 {width: 70.85pt !important; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm !important; height: 8.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs373 {width: 70.9pt !important; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm !important; height: 8.5pt !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs374 {width: 576px !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs375 {border-collapse: collapse !important; width: 91% !important; font-size: 10pt !important} .hs376 {width: 746px !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs377 {border-collapse: collapse !important; width: 744px !important; font-size: 10pt !important} .hs378 {border-collapse: collapse !important; width: 100% !important; font-size: 10pt !important} .hs379 {text-align: right !important; punctuation-wrap: simple !important; text-autospace: none !important; vertical-align: baseline !important; font-size: 10pt !important} .hs380 {text-align: center !important; font-size: 10pt !important} .hs381 {border-collapse: collapse !important; width: 732px !important; font-size: 10pt !important} .hs382 {punctuation-wrap: simple !important; text-autospace: none !important; vertical-align: baseline !important; font-size: 10pt !important} .hs383 {border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs384 {border-collapse: collapse !important; width: 895px !important; font-size: 10pt !important} .hs385 {page-break-after: avoid !important; font-size: 10pt !important} .hs386 {border-collapse: collapse !important; width: 749px !important; font-size: 10pt !important} .hs387 {text-align: right !important; font-size: 10pt !important} .hs388 {width: 100% !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs389 {border-collapse: collapse !important; width: 688px !important; font-size: 10pt !important} .hs390 {border-collapse: collapse !important; width: 81% !important; font-size: 10pt !important} .hs391 {text-align: right !important; text-autospace: none !important; font-size: 10pt !important} .hs392 {tab-stops: 42.55pt !important; font-size: 10pt !important} .hs393 {border-collapse: collapse !important; width: 824px !important; font-size: 10pt !important} .hs394 {text-autospace: none !important; font-size: 10pt !important} .hs395 {border-collapse: collapse !important; width: 793px !important; font-size: 10pt !important} .hs396 {border-collapse: collapse !important; width: 757px !important; font-size: 10pt !important} .hs397 {width: 696px !important; border-collapse: collapse !important; font-size: 10pt !important} .hs398 {border-collapse: collapse !important; width: 836px !important; font-size: 10pt !important} .hs399 {border-collapse: collapse !important; width: 699px !important; font-size: 10pt !important} .hs400 {border-collapse: collapse !important; width: 802px !important; font-size: 10pt !important} .hs401 {text-align: right !important; tab-stops: 26.25pt !important; font-size: 10pt !important} .hs402 {border-collapse: collapse !important; width: 703px !important; font-size: 10pt !important}

Published: 08:00 CET 02-02-2017 /GlobeNewswire /Source: Kesko Oyj / : KESAV /ISIN: FI0009007900

KESKO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 02.02.2017 KLO 09.00 1(39) Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016: Keskon vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Taloudellinen kehitys lyhyesti: * Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 10 180 milj. euroa (8 679 milj. euroa), ja se kasvoi 17,3 %, ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 1,6 % * Vertailukelpoinen liikevoitto oli 272,9 milj. euroa (244,5 milj. euroa) * Liikevoitto oli 146,8 milj. euroa (194,6 milj. euroa) * Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,9 % (11,7 %) * Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 271,4 milj. euroa (237,9 milj. euroa) * Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,01 euroa (1,70 euroa) * Hallituksen ehdotus osingoksi on 2,00 euroa osakkeelta * Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuoden 2017 aikana ylittävän edellisen vuoden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan vuonna 2017 ylittävän vuoden 2016 tason. Keskeiset tunnusluvut

1-12/2016

1-12/2015

10-12/2016

10-12/2015

Liikevaihto, milj. e

10 180

8 679

2 765

2 166

Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e

272,9

244,5

63,3

59,1

Liikevoitto, milj. e

146,8

194,6

-40,3

39,3

Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e

271,4

237,9

60,2

60,6

Tulos ennen veroja, milj. e

145,2

188,0

-43,5

40,7

Investoinnit, milj. e

743,1

218,5

105,4

66,9

Tulos/osake, e, laimennettu

0,99

1,03

-0,40

0,22

Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton

2,01

1,70

0,42

0,47

31.12.2016

31.12.2015

Omavaraisuusaste, %

48,6

54,7

Oma pääoma/osake, e

20,44

21,82

Pääjohtaja Mikko Helander: "Vuosi 2016 oli Keskolle uudistumisen vuosi. Liikevaihto kääntyi merkittävään kasvuun ja vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi. Keskon liiketoiminnan fokusointia jatkettiin ja strategisia kasvualueita vahvistettiin Suomen Lähikaupan, Onnisen ja AutoCarreran yritysostoilla. Vuoden 2016 aikana käynnistettiin myös päivittäistavarakaupan ketju-uudistukset K-Market- ja K-Citymarket-ketjuissa sekä järjesteltiin rakentamisen ja talotekniikan kaupan Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnat Kesko Senukai -kokonaisuuteen. Myös digitaalisissa palveluissa saavutettiin merkittävää edistymistä, joista esimerkkeinä ruoan verkkokauppa, K-ruoka app, K-rauta.fi, Caara.fi sekä Plussan digitalisointi. Keskon liiketoiminta kasvoi toteutettujen yrityskauppojen ansiosta vahvasti myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Suomen Lähikaupan integrointi on edennyt suunnitellusti ja K-Marketeiksi muutettuja Siwoja ja Valintataloja oli vuoden lopussa 223 ja näistä kauppiaille oli siirretty 18. Onnisen hankinta näkyi rakentamisen ja talotekniikan yritysasiakaskaupan merkittävänä kasvuna. Suomen Porsche-liiketoiminnan hankinta puolestaan vahvistaa pitkäaikaista yhteistyötämme Volkswagen AG:n kanssa ja parantaa autokaupan kannattavuutta. Yritysostojen ansiosta Keskon liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 27,6 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostojen vaikutusta 1,2 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 63,3 milj. euroa ja se kasvoi 4,2 milj. euroa. 12 kuukauden sidotun pääoman tuotto parani edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi ilman Suomen Lähikaupan vaikutusta viimeisellä vuosineljänneksellä 1,3 %. Päivittäistavarakaupassa vertailukelpoinen liikevoitto pysyi hyvällä tasolla vähittäismyynnin kasvun, tehostamistoimien ja synergioiden ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinaosuus vahvistui edelleen erityisesti Suomessa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon oli merkittävä. Autokaupassa liikevaihto ja liikevoitto olivat vahvassa kasvussa. Vastuullinen liiketoiminta on keskeistä hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Davosin World Economic Forum valitsee vuosittain Maailman 100 vastuullisinta yritystä. Kesko on ollut mukana Global 100 -listalla joka vuosi sen perustamisesta eli vuodesta 2005 lähtien. Tammikuussa 2017 julkistetulla listalla Keskon sijoitus oli 25 ja Kesko on jälleen maailman vastuullisin kaupan alan yritys. Listan yrityksiä arvioitiin 14 kestävän kehityksen mittarilla taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun osa-alueilla." TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2016 Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2016 oli 10 180 milj. euroa, mikä on 17,3 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (8 679 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja ja -myyntejä paikallisissa valuutoissa oli 1,6 %. Suomen Lähikauppa Oy on yhdistelty Kesko-konserniin 12.4.2016 alkaen, Onninen-konserni 1.6.2016 alkaen ja Oy Autocarrera Ab 1.12.2016 alkaen. Päivittäistavarakaupan Venäjän liiketoiminta sisältyy lukuihin 30.11.2016 asti ja Anttila sisältyi vertailukauden lukuihin 16.3.2015 asti. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 12,0 %, vaikutti merkittävästi Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihto laski 0,2 % paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa ja Venäjän liiketoimintaa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 26,2 % ja paikallisissa valuutoissa ilman Onnista ja Anttilaa 2,1 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi selvästi, 13,5 % ja ilman AutoCarreran hankintaa 13,0 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 15,3 % ja ilman yritysostoja ja -myyntejä 1,1 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 26,0 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 3,9 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20,3 % (18,9 %).

1-12/2016

Liikevaihto M€

Kehitys, %

Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, %

Liikevoitto, vertailu- kelpoinen M€

Muutos M€

Päivittäistavarakauppa

5 236

+12,0

-0,2

175,9

-1,5

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

4 100

+26,2

+2,1

97,9

+34,4

Autokauppa

849

+13,5

+13,0

29,5

+3,4

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-5

(..)

(..)

-30,5

-7,7

Yhteensä

10 180

+17,3

+1,6

272,9

+28,5

(..) Kehitys yli 100 % Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-joulukuussa 272,9 milj. euroa (244,5 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli hyvä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla samalla kun liiketoimintaa uudistettiin voimakkaasti sekä toteutettiin Suomen Lähikaupan hankinta ja aloitettiin sen integraatio Keskon liiketoimintoihin. Päivittäistavarakaupan osalta kesäkuussa 2015 toteutettu kiinteistöjärjestely heikensi vertailukelpoista liikevoittoa 6,5 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuutta paransi tilikauden aikana tehty Onnisen hankinta ja Intersport Venäjän liiketoimintojen myynti, hyvä tuloskehitys rauta- ja sisustuskaupassa Liettuassa ja Ruotsissa sekä maatalous- ja konekaupassa ja huonekalukaupassa sekä edellisenä vuonna toteutettu Anttilan divestointi. Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Kesäkuussa 2015 toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon oli päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhteensä -8,4 milj. euroa. Liikevoitto oli 146,8 milj. euroa (194,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -126,2 milj. euroa (-49,9 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Venäjän päivittäistavarakaupan myyntitappio 69,2 milj. euroa, arvonalentumiset 30,0 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 11,4 milj. euroa ja rakennejärjestelyihin sisältyvät yritysostojen varainsiirtoverot 6,9 milj. euroa. Rauta- ja sisustuskaupan Venäjän kiinteistöjen toimintavaluutta muutettiin 31.12.2016 Venäjän kiinteistömarkkinan muutoksesta johtuen eurosta ruplaksi ja tästä johtuen kiinteistöihin kohdistettiin 15 milj. euron arvonalentumiskirjaus. Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myyntivoittoja 101 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€

1-12/2016

1-12/2015

Liikevoitto, vertailukelpoinen

272,9

244,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

+myyntivoitot

+4,2

+101,2

-myyntitappiot

-71,0

-131,8

-arvonalentumiset

-30,0

-

+/-rakennejärjestelyt

-23,1

-19,3

+/-muut erät

-6,3

+0,0

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä

-126,2

-49,9

Liikevoitto

146,8

194,6

Konsernin tulos ennen veroja tammi-joulukuussa oli 145,2 milj. euroa (188,0 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,99 euroa (1,03 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,44 euroa (21,82 euroa). K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-joulukuussa oli 12 463 milj. euroa ja se kasvoi 14,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 73 218 uutta taloutta tammi-joulukuussa 2016. K-Plussa-talouksien määrä oli joulukuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa. Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2016 Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa 2016 oli 2 765 milj. euroa, mikä on 27,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 166 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 1,2 % paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 13,8 %, vaikutti Suomen Lähikaupan hankinta. Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Suomen Lähikauppaa ja Venäjän päivittäistavaraliiketoimintaa oli -0,5 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 52,3 % ja paikallisissa valuutoissa ilman Onnista laski 0,7 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 25,0 % ja ilman AutoCarreraa 22,5 %. Konsernin liikevaihto Suomessa kasvoi 24,0 % ja ilman yritysostoja 1,8 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 44,2 % ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laski 1,8 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20,4 % (18,1 %).

10-12/2016

Liikevaihto M€

Kehitys, %

Kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja, %

Liikevoitto, vertailu- kelpoinen M€

Muutos M€

Päivittäistavarakauppa

1 422

+13,8

-0,5

51,9

-2,5

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

1 121

+52,3

-0,7

14,4

+6,9

Autokauppa

221

+25,0

+22,5

7,5

+3,7

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

1

-81,6

-50,4

-10,5

-3,8

Yhteensä

2 765

+27,6

+1,2

63,3

+4,2

Vertailukelpoinen liikevoitto oli loka-joulukuussa 63,3 milj. euroa (59,1 milj. euroa). Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto pysyi hyvällä tasolla vähittäismyynnin kasvun, tehostamistoimien ja synergioiden ansiosta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoista liikevoittoa kasvatti Onnisen hankinta, Venäjän Intersportin liiketoimintojen myynti ja huonekalukaupan sekä maatalous- ja konekaupan hyvä tuloskehitys. Autokaupassa myynnin vahva kasvu nosti vertailukelpoisen liikevoiton 7,5 milj. euroon (3,8 milj. euroa). Liikevoitto oli -40,3 milj. euroa (39,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -103,6 milj. euroa (19,9 milj. euroa). Merkittävimpinä erinä olivat Venäjän päivittäistavarakaupan myyntitappio 69,2 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 6,1 milj. euroa sekä arvonalentumiset 18,9 milj. euroa. Rauta- ja sisustuskaupan Venäjän kiinteistöjen toimintavaluutta muutettiin 31.12.2016 Venäjän kiinteistömarkkinan muutoksesta johtuen eurosta ruplaksi ja tästä johtuen kiinteistöihin kohdistettiin 15 milj. euron arvonalentumiskirjaus. Edellisenä vuonna liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttivat Intersport Venäjän liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät arvonalennukset ja varaukset 17,2 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€

10-12/2016

10-12/2015

Liikevoitto, vertailukelpoinen

63,3

59,1

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

+myyntivoitot

-0,8

+0,1

-myyntitappiot

-70,6

-

-arvonalentumiset

-18,9

-

+/-rakennejärjestelyt

-9,4

-19,3

+/-muut erät

-3,9

-0,7

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä

-103,6

-19,9

Liikevoitto

-40,3

39,3

Konsernin tulos ennen veroja loka-joulukuussa oli -43,5 milj. euroa (40,7 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli -0,40 euroa (0,22 euroa). K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) loka-joulukuussa oli 3 355 milj. euroa ja se kasvoi 22,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 170,2 milj. euroa (276,4 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -501,1 milj. euroa (217,1 milj. euroa). Likvidejä varoja oli kauden lopussa 391 milj. euroa (887 milj. euroa). Korolliset velat olivat joulukuun lopussa 515 milj. euroa (439 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 123 milj. euroa (-448 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 48,6 % (54,7 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 1,0 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta loka-joulukuussa oli 107,8 milj. euroa (123,3 milj. euroa). Investointien rahavirta oli 75,5 milj. euroa (-70,9 milj. euroa) ja se oli positiivinen päivittäistavarakaupan Venäjän liiketoiminnan myynnistä johtuen. Konsernin nettorahoituskulut olivat loka-joulukuussa 4,3 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,9 milj. euroa). Verot Konsernin verot tammi-joulukuussa olivat 31,4 milj. euroa (70,7 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 21,6 % (37,6 %). Konsernin verot loka-joulukuussa olivat positiiviset 6,4 milj. euroa (verokulu 14,0 milj. euroa) johtuen verovähennyskelpoisista myyntitappioista. Investoinnit Konsernin investoinnit tammi-joulukuussa olivat yhteensä 743,1 milj. euroa (218,5 milj. euroa) eli 7,3 % (2,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 216,7 milj. euroa (166,7 milj. euroa), yritysostot 461,6 milj. euroa, it-investoinnit 29,3 milj. euroa (20,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 35,5 milj. euroa (31,4 milj. euroa). Konsernin investoinnit loka-joulukuussa olivat yhteensä 105,4 milj. euroa (66,9 milj. euroa) eli 3,8 % (3,1 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 58,1 milj. euroa (54,8 milj. euroa), yritysostot 30,6 milj. euroa, it-investoinnit 9,5 milj. euroa (7,7 milj. euroa) ja muut investoinnit 7,3 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Henkilökunta Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-joulukuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 22 476 (18 956) henkilöä. Kasvu aiheutui Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostoista. Joulukuun 2016 lopussa henkilömäärä oli 27 656 (21 935), joista Suomessa työskenteli 14 845 (10 081) ja Suomen ulkopuolella 12 811 (11 854) henkilöä. Suomen Lähikaupan henkilömäärä oli 3 129, Onnisen 3 068 ja AutoCarreran 37. SEGMENTIT Toiminnan kausiluonteisuus Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Onnisen ja Suomen Lähikaupan liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Päivittäistavarakauppa

1-12/2016

1-12/2015

10-12/2016

10-12/2015

Liikevaihto, milj. e

5 236

4 673

1 422

1 249

Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e

175,9

177,5

51,9

54,5

Liikevoitto-%, vertailukelpoinen

3,4

3,8

3,7

4,4

Investoinnit, milj. e

238,1

128,9

49,7

29,9

Liikevaihto, milj. e

1-12/2016

Kehitys, %

10-12/2016

Kehitys, %

Myynti K-ruokakaupoille

3 161

-0,0

826

-0,2

K-Citymarket, käyttötavara

588

+0,0

184

+1,1

Suomen Lähikauppa

575

-

187

-

Kespro

804

+1,5

202

-0,6

K-ruoka, Venäjä

105

-1,9

22

-29,9

Muut ja eliminoinnit

4

-85,9

0

(..)

Yhteensä

5 236

+12,0

1 422

+13,8

(..) Kehitys yli 100 % Tammi-joulukuu 2016 Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 5 236 milj. euroa (4 673 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 12,0 %. Liikevaihdon kehitys ilman Suomen Lähikauppaa ja Venäjän liiketoimintaa oli -0,2 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa kasvoi tammi-joulukuussa 0,5 % (alv 0 %) (ilman Suomen Lähikauppaa) ja myynnin kasvu oli 12,1 % sisältäen Suomen Lähikaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 1 % tammi-joulukuussa (Keskon oma arvio). Suomen Lähikaupan osto toteutui 12.4.2016 ja Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi aloitettiin toukokuussa. Vuoden loppuun mennessä 223 Siwaa ja Valintataloa oli muutettu K-Marketeiksi. Samaan aikaan käynnistyi koko K-Market-ketjun uudistaminen. Yritysoston myötä Keskon lähikauppapalvelut paranevat merkittävästi ja yritysosto tarjoaa Keskolle merkittävät mittakaava- ja synergiaedut. Marraskuussa myytiin Venäjän päivittäistavarakauppa, jonka kasvattaminen olisi edellyttänyt merkittäviä investointeja. Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa oli 175,9 milj. euroa (177,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla samalla kun liiketoimintaa uudistettiin voimakkaasti sekä toteutettiin Suomen Lähikaupan hankinta ja aloitettiin sen integraatio Keskon liiketoimintoihin. Kannattavuutta paransivat kustannussäästöt sekä Suomen Lähikaupan hankinnasta toteutuneet synergiahyödyt. Kesäkuussa 2015 toteutettu kiinteistöjärjestely heikensi vertailukelpoista liikevoittoa 6,5 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 93,0 milj. euroa (249,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -82,9 milj. euroa (71,9 milj. euroa), joista merkittävimmät erät ovat Venäjän päivittäistavarakaupan myyntitappio 69,2 milj. euroa, sekä kulut, jotka liittyvät Siwojen ja Valintatalojen muuttamiseen K-Marketeiksi, 11,4 milj. euroa. Suomen Lähikaupan vaikutus tammi-joulukuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -7,4 milj. euroa ja synergiahyödyt huomioiden -3,2 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-joulukuussa 238,1 milj. euroa (128,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 159,6 milj. euroa (117,7 milj. euroa) ja yrityshankinnat 54,3 milj. euroa. Loka-joulukuu 2016 Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli loka-joulukuussa 1 422 milj. euroa (1 249 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 13,8 %. Liikevaihdon lasku ilman Suomen Lähikauppaa ja Venäjän liiketoimintaa oli 0,5 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa kasvoi loka-joulukuussa 1,3 % (alv 0 %) (ilman Suomen Lähikauppaa) ja myynnin kasvu oli 16,0 % sisältäen Suomen Lähikaupan. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen -0,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto loka-joulukuussa oli 51,9 milj. euroa (54,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto pysyi hyvällä tasolla K-ruokakauppojen vähittäismyynnin kasvun, tehostamistoimien ja synergiahyötyjen sekä K-Citymarketin hyvän tuloskehityksen ansiosta. Suomen Lähikaupan kannattavuutta rasitti tuloskehityksen kausivaihtelu sekä liiketoiminnan muutosohjelman aikaiset kustannukset. Venäjän päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli edellistä vuotta heikompi. Liikevoitto oli -26,1 milj. euroa (53,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 78,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat Venäjän liiketoiminnan myyntitappio, 69,2 milj. euroa sekä Suomen Lähikaupan kauppojen konvertointiin liittyvät kulut 6,1 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat loka-joulukuussa 49,7 milj. euroa (29,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 44,0 milj. euroa (27,4 milj. euroa). Loka-joulukuussa avattiin yksi uusi K-Supermarket sekä viisi K-Marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 154 kauppaan, joista 105 oli Siwojen ja Valintatalojen muutoksia K-Marketeiksi. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Citymarket Sastamalaan sekä K-Citymarket (korvaava uusperustanta) ja kauppakeskus Easton Helsinkiin. Uusia K-Supermarketeja on rakenteilla Tampereelle, Espoon Niittykumpuun, Espoonlahteen ja Suurpeltoon, Ilmajoelle sekä Helsingin Kalasatamaan ja Pasilaan.

Kauppojen lukumäärät 31.12.

2016

2015

K-Citymarket

80

81

K-Supermarket

228

219

K-Market**

638

412

Neste K

70

64

Valintatalo ja Siwa**

340

-

K-ruoka, Venäjä

-

9

Muut*

92

108

* sisältää verkkokaupat ** Suomen Lähikaupan kauppojen kokonaismäärä oli 563 Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

1-12/2016

1-12/2015

10-12/2016

10-12/2015

Liikevaihto, milj. e

4 100

3 250

1 121

736

Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e

97,9

63,6

14,4

7,5

Liikevoitto-%, vertailukelpoinen

2,4

2,0

1,3

1,0

Investoinnit, milj. e

451,7

55,3

23,7

28,8

Liikevaihto, milj. e

1-12/2016

Kehitys, %

10-12/2016

Kehitys, %

Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi

826

+4,1

176

+3,8

K-Rauta, Ruotsi

217

+3,6

44

-8,6

Byggmakker, Norja

402

-3,8

89

-3,7

K-Rauta, Venäjä

174

-9,5

45

-1,5

Kesko Senukai, Baltia

486

+5,7

127

+6,8

OMA, Valko-Venäjä

101

-12,7

26

-9,5

Onninen

908

-

396

-

Maatalous- ja konekauppa

608

-1,1

123

-7,4

Intersport, Suomi

178

+2,1

47

+3,3

Indoor

187

+4,3

49

+6,0

Muut

30

-70,9

4

-61,1

Yhteensä

4 100

+26,2

1 121

+52,3

Tammi-joulukuu 2016 Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 4 100 milj. euroa (3 250 milj. euroa) ja se kasvoi 26,2 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja kasvoi 2,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-joulukuussa 2 142 milj. euroa (1 719 milj. euroa) ja se kasvoi 24,6 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa ilman yritysostoja ja -myyntejä 0,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-joulukuussa oli 1 959 milj. euroa (1 530 milj. euroa) ja se kasvoi 28,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 3,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 47,8 % (47,1 %) tuli ulkomaan toiminnoista. Onnisen osto toteutui 1.6.2016. Onnisen liikevaihto oli kesä-joulukuussa 908 milj. euroa. Yritysosto nopeuttaa Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista ja tarjoaa merkittävää synergiapotentiaalia. Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 2 196 milj. euroa (2181 milj. euroa) ja se kasvoi 0,7 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 3,7 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 4,7 %, Norjassa 0,6 % ja Venäjällä 0,3 %. Rauta- ja sisustuskaupassa kasvu vahvistui erityisesti yritysasiakaskaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa K-ryhmän rauta- ja sisustuskaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen erityisesti Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 4,3 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 1,9 % (Keskon oma arvio). Maatalous- ja konekaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 608 milj. euroa (615 milj. euroa) ja se laski 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 479 milj. euroa ja se laski 4,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 129 milj. euroa ja se kasvoi 12,3 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti Suomessa oli 424 milj. euroa ja se laski 3,1 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli Suomessa 197 milj. euroa (193 milj. euroa) ja se kasvoi 2,0 %. Huonekalukaupan liikevaihto oli 187 milj. euroa (179 milj. euroa) ja se kasvoi 4,3 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-joulukuussa 97,9 milj. euroa (63,6 milj. euroa) ja se kasvoi 34,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuutta paransi tilikauden aikana tehty Onnisen hankinta ja Intersport Venäjän liiketoiminnasta luopuminen sekä hyvä tuloskehitys rauta- ja sisustuskaupassa Liettuassa ja Ruotsissa, maatalous- ja konekaupassa ja huonekalukaupassa. Vertailukauden tulokseen sisältyy maaliskuussa 2015 myydyn Anttilan liiketappio 12,7 milj. euroa. Onnisen vaikutus tammi-joulukuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 18,2 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 5,1 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 60,8 milj. euroa (-57,2 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat Venäjän kiinteistöjen toimintavaluutan muutokseen liittyneet arvonalennukset 15,0 milj euroa sekä yrityshankintoihin liittyneet varainsiirtoverot 5,8 milj. euroa. Edelliseen vuoteen sisältyy merkittävimpinä vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 28 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat yhteensä 451,7 milj. euroa (55,3 milj. euroa), josta yritysostot olivat 380,1 milj. euroa ja kauppapaikkainvestoinnit 55,8 milj. euroa (40,8 milj. euroa). Yritysostoihin sisältyy Onnisen hankinta 364,1 milj. euroa sekä valkovenäläisen OMAn omistusosuuden kasvattaminen 10,0 milj. euroa. Loka-joulukuu 2016 Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 1 121 milj. euroa (736 milj. euroa) ja se kasvoi 52,3 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja laski 0,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli loka-joulukuussa 579 milj. euroa (376 milj. euroa) ja se kasvoi 53,8 %. Ilman yritysostoja liikevaihto Suomessa kasvoi 0,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto loka-joulukuussa oli 542 milj. euroa (360 milj. euroa) ja se kasvoi 50,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 1,8 % ilman yritysostoja ja -myyntejä. Liikevaihdosta 48,3 % (48,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinaosuus vahvistui edelleen eritysesti Suomessa. Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli loka-joulukuussa 506 milj. euroa (502 milj. euroa) ja se kasvoi 0,7 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 1,4 %. Liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 3,7 % ja Venäjällä 2,7 % ja Norjassa 5,6 %. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 1,2 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 0,6 % (Keskon oma arvio). Onnisen liikevaihto oli loka-joulukuussa 396 milj. euroa. Maatalous- ja konekaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 123 milj. euroa (133 milj. euroa) ja se laski 7,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 107 milj. euroa ja se laski 5,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 16 milj. euroa ja se laski 17,3 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti laski 8,3 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli Suomessa 51 milj. euroa (49 milj. euroa) ja se kasvoi 4,8 %. Huonekalukaupan liikevaihto oli 49 milj. euroa (46 milj. euroa) ja se kasvoi 6,0 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli loka-joulukuussa 14,4 milj. euroa (7,5 milj. euroa) ja se kasvoi 6,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoista liikevoittoa kasvatti Onnisen hankinta, Venäjän Intersportin liiketoiminnasta luopuminen ja huonekalukaupan sekä maatalous- ja konekaupan hyvä tuloskehitys. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto loka-joulukuussa 2016 oli 7,2 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 1,7 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli -11,7 milj. euroa (-10,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -26,1 milj. euroa (-18,4 milj. euroa). Merkittävimpänä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on Venäjän kiinteistöjen toimintavaluutan muutokseen liittyneet arvonalennukset 15,0 milj. euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit loka-joulukuussa olivat yhteensä 23,7 milj. euroa (28,8 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 13,8 milj. euroa (24,1 milj. euroa). Loka-joulukuussa 2016 avattiin kolme rautakauppaa Valko-Venäjällä, Onninen Express -kauppa Suomessa ja The Athlete's Foot -kauppa Suomessa. Lisäksi Keuruulla avattiin uudistuvan K-Rauta-ketjun ensimmäinen pilottikauppa ja Latviassa ensimmäinen K-Senukai-kauppa. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-rauta Savonlinnaan, K-rauta Pietariin ja rautakauppa Valko-Venäjälle.

Kauppojen lukumäärät 31.12.

2016

2015

K-Rauta

46

45

Rautia*

93

93

K-maatalous*

78

80

K-Rauta, Ruotsi

20

20

Byggmakker, Norja

80

88

K-rauta, Viro

8

8

K-rauta ja K-Senukai, Latvia

8

8

K-Senukai, Liettua

22

20

K-Rauta, Venäjä

13

13

OMA, Valko-Venäjä

16

12

Onninen

144

-

Intersport, Suomi**

58

60

Budget Sport**

11

11

The Athlete's Foot

3

-

Asko ja Sotka**

88

87

Kookenkä**

38

38

Intersport, Venäjä

-

18

Asko ja Sotka, Baltia**

12

10

Konekesko

-

1

* vuonna 2016 Rautioista 39 (45) oli samalla K-maatalous-kauppoja ** sisältää verkkokaupat Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita. Autokauppa

1-12/2016

1-12/2015

10-12/2016

10-12/2015

Liikevaihto, milj. e

849

748

221

177

Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e

29,5

26,1

7,5

3,8

Liikevoitto-%, vertailukelpoinen

3,5

3,5

3,4

2,1

Investoinnit, milj. e

41,4

16,0

30,2

4,7

Liikevaihto, milj. e

1-12/2016

Kehitys, %

10-12/2016

Kehitys, %

VV-Auto

845

+13,0

217

+22,5

AutoCarrera

4

-

4

-

Yhteensä

849

+13,5

221

+25,0

Tammi-joulukuu 2016 Autokaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 849 milj. euroa (748 milj. euroa) ja se kasvoi 13,5 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-joulukuussa 10,2% (2,8 %). VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-joulukuussa 18,8 % (19,1 %) ja Volkswagen oli vuonna 2016 eniten rekisteröity henkilöautomerkki. 1.12.2016 VV-Auto osti Oy Autocarrera Ab:n osakekannan, ja yrityskaupan myötä Porschen maahantuonti ja jälleenmyynti siirtyivät VV-Autolle. AutoCarreran liikevaihto oli joulukuussa 4,4 milj. euroa. Autokaupan liikevaihdon kasvu ilman AutoCarreran vaikutusta oli 13,0 %. Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa oli 29,5 milj. euroa (26,1 milj. euroa). Liikevoitto tammi-joulukuussa oli 28,9 milj. euroa (26,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikutti Oy Autocarrera Ab:n hankintaan liittyvät kulut 0,6 milj. euroa. AutoCarreran vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 0,0 milj. euroa, ja tulosta rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 0,1 milj. euroa. Autokaupan investoinnit olivat tammi-joulukuussa 41,4 milj. euroa (16,0 milj. euroa). Loka-joulukuu 2016 Autokaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 221 milj. euroa (177 milj. euroa) ja se kasvoi 25,0 %. Liikevaihdon kasvu ilman AutoCarreran hankintaa oli 22,5 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli loka-joulukuussa 20,8 % (18,5 %). Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto loka-joulukuussa kasvoi 7,5 milj. euroon ollen 3,7 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Liikevoitto loka-joulukuussa oli 7,0 milj. euroa (3,8 milj. euroa). VV-Auton tilauskanta vahvistui edellisestä vuodesta. Autokaupan investoinnit olivat loka-joulukuussa 30,2 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Yritysostot olivat 27,1 milj. euroa.

Kauppojen lukumäärä 31.12.

2016

2015

VV-Auto, vähittäiskauppa

10

9

AutoCarrera

3

-

Muutokset konsernin rakenteessa Kesko toteutti syksyllä 2015 sopimansa järjestelyn Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai). Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-Rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön (Pörssitiedote 1.4.2016). Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta (Pörssitiedote 12.4.2016). Suomen Lähikauppa Oy:n nimi vaihdettiin K-Market Oy:ksi elokuussa. Kesko Oyj osti Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. (Pörssitiedote 1.6.2016) Kesäkuussa konsernin omistusosuus konsernin valkovenäläisessä tytäryhtiössä OMAssa kasvoi 25 %:iin (aiemmin 9 %). Heinäkuussa Kesko Oyj luopui Venäjän Intersport-liiketoiminnasta. Syyskuussa Kesko osti Onvest Oy:ltä Venäjän projektiliiketoiminnan. Kesko Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Rautakesko Oy, Keslog Oy ja Musta Pörssi Oy sulautuivat 31.10.2016 Kesko Oyj:öön. Marraskuussa Kesko-konserniin kuuluva Kesko Food Russia Holding Oy myi päivittäistavarakaupan liiketoimintansa Venäjällä ja toimintaan liittyvät kiinteistöyhtiöt Lenta Ltd:lle (Pörssitiedote 30.11.2016). Joulukuussa Kesko Oyj:n tytäryhtiö VV-Auto Group Oy osti Oy Autocarrera Ab:n koko osakekannan. Kaupan myötä Porschen maahantuonti ja jälleenmyynti on siirtynyt VV-Autolle (Pörssitiedote 14.11.2016, 24.11.2016 ja 1.12.2016). Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet Kesko Oyj:ssä oli joulukuun 2016 lopussa yhteensä100 019752 osaketta, joista31 737007 eli31,7 % oli A-osakkeita ja68282 745 eli68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.12.2016 oli746 109 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,09 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,75 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,19 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli joulukuun 2016 lopussa 197 282584 euroa. Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2015 lopussa31,12 euroa ja joulukuun 2016 lopussa43,85 euroa, missä oli kasvua40,9 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2015lopussa32,37 euroa ja joulukuun 2016 lopussa47,48 euroa, missä oli kasvua 46,7 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-joulukuussa44,54 euroa ja alin28,98 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli48,48euroa ja alin29,56 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-joulukuun aikana3,6% ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 8,2 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 40,6%. Joulukuun 2016 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli1 392 milj. euroa ja B-osakkeiden 3 207 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli4598 milj. euroa ja se nousi vuoden 2015 lopusta1 429 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-joulukuun 2016 aikana1,7(2,4) milj. kpl, missä oli laskua 26,7 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli65 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin51,6 (59,4) milj. kpl, missä oli laskua 13,2 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli2 015 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-joulukuussa 2016 oli 55 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivatBATS Chi-X, 27 % vaihdosta, ja Turquoise, 16 % vaihdosta (lähde: Fidessa). Hallituksella oli katsauskauden aikana valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 3.2.2016 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2015 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2015 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 137 054 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 17.3.2016 ja 2670 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 27.4.2016. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014. Osakepalkkiojärjestelmien (osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2011-2013 ja 2014-2016) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-joulukuussa palautunut yhteensä 8 256 osaketta osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu pörssitiedotteilla 17.3.2016, 31.3.2016, 27.4.2016, 30.5.2016 ja 15.11.2016. Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutus kumosi aikaisemman vastaavan sisältöisen osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka. Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkina­hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäyn­nissä. Osakkeiden hank­ki­minen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukai­sesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mah­dollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen ra­hoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteut­tamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka. Lisäksi hallituksella on osakeantivaltuutus, jonka mukaisesti hallituksella on valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2015). Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2016 lopussa 39 404. Se on125 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli joulukuun lopussa32 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli joulukuun lopussa 46 %. Liputusilmoitukset Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella. Katsauskauden keskeisiä tapahtumia Kesko Oyj:n hallituksen jäsen Tomi Korpisaari ilmoitti eroavansa yhtiön hallituksesta terveydellisistä syistä 1.3.2016 alkaen. Kaarina Ståhlberg nimitettiin Posti Group Oyj:n lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi 1.3.2016 alkaen, minkä seurauksena Ståhlberg ilmoitti eroavansa Kesko Oyj:n hallituksesta 1.3.2016 alkaen. (Pörssitiedote 5.2.2016 ja 15.2.2016) Keskon syksyllä 2015 sopima järjestely Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai) vietiin päätökseen. Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-Rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön. (Pörssitiedote 1.4.2016) Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakeskon ja pääomasijoittaja Tritonin välillä sovittu kauppa Suomen Lähikaupan ostamisesta saatettiin päätökseen. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 milj. euroa. Suomen Lähikaupan liikevaihto vuonna 2015 oli 935,7 milj. euroa, ja sillä oli noin 600 Siwaa ja Valintataloa ja noin 3800 työntekijää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoitti 11.4.2016 hyväksyvänsä yrityskaupan. Lupaan sisältyy KKV:n asettamia ehtoja. KKV asetti kaupan ehdoksi velvoitteen myydä 60 Suomen Lähikauppa Oy:n kauppaa kilpailijoille. Mikäli jonkin kaupan tai joidenkin kauppojen myynti ei ole mahdollista, raukeaa Ruokakesko Oy:lle asetettu myyntivelvoite. (Pörssitiedote 11.4.2016 ja 12.4.2016) Kesko Oyj:n ja Onvest Oy:n välillä sovittu kauppa Onninen Oy:n koko osakekannan ostamisesta saatettiin päätökseen. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Ostetun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto vuonna 2015 oli 1 465 milj. euroa ja käyttökate 39 milj. euroa. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa. (Pörssitiedote 12.1.2016, 20.4.2016 ja 1.6.2016) Kauppatieteiden maisteri Johan Friman, 51, nimitettiin Keskon autokaupasta vastaavaksi johtajaksi ja VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtajaksi. Hänestä tuli myös Keskon konsernijohtoryhmän jäsen. Johan Friman aloitti uudessa tehtävässään 1.1.2017 ja nykyinen toimialajohtaja Pekka Lahti siirtyy toimisopimuksensa mukaiselle eläkkeelle 1.4.2017 alkaen. (Pörssitiedote 21.9.2016) Kesko-konserniin kuuluva Kesko Food Russia Holding Oy myi päivittäistavarakaupan liiketoimintansa Venäjällä Lenta Ltd:lle. Yrityskaupan kokonaiskauppahinta kauppahintaoikaisuineen oli noin 11,4 mrd ruplaa (arviolta noin 163 milj. euroa). (Pörssitiedote 30.11.2016) Kesko Oyj:n tytäryhtiö VV-Auto Group Oy osti Oy Autocarrera Ab:n koko osakekannan. Kaupan myötä Porschen maahantuonti ja jälleenmyynti siirtyi VV-Autolle. Osakekauppana toteutetun yritysoston kauppahinta oli 27 milj. euroa. (Pörssitiedote 14.11.2016, 24.11.2016 ja 1.12.2016) Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Välimiesoikeus hylkäsi Voimaosakeyhtiö SF:n kanteen Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä vastaan koskien Fennovoima-ydinvoimalahankkeen jatkorahoitusta. (Pörssitiedote 10.1.2017) Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Kesko Oyj:n 4.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 248195 187,50 euroa. Osingon maksupäivä oli 13.4.2016. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, eMBA Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Korpisaari ja Ståhlberg ovat eronneet yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous päätti valita heidän tilalleen vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja toimitusjohtaja, KTM Jannica Fagerholmin. Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankkimisvaltuudesta, jonka mukaisesti hallitus voi päättää enintään 1000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi uudelleen eMBA Mikael Aron ja jäseneksi uudelleen KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin uudelleen kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen. Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 4.4.2016. Vastuullisuus Kesko sai CDP:n Climate Change Disclosure -kyselyssä arvosanan A-. Kesko on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017-2025. Sopimuksen mukaisesti Kesko sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 %. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut. K-ryhmä on sitoutunut EU:n tavoitteeseen, että vuoteen 2025 mennessä muovikasseja kulutetaan vuosittain korkeintaan 40 kassia/asukas. Tavoitteeseen pyritään erilaisin toimenpitein kuten muovikassien maksullisuudella ja vaihtoehtoisilla kassiratkaisuilla. Keskon päivitetty toimintaohjeisto, K Code of Conduct, linjaa yhteiset suuntaviivat kaikkien keskolaisten ja yhteistyökumppanien työlle. Kesko on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). Marraskuussa julkaistulla YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Kesko -sivustolla kerrotaan, miten YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta edistetään käytännössä. K-ryhmä on aloittanut joulukuussa seitsemän uuden K-ruokakaupan katolle tulevan aurinkovoimalan rakentamisen. Kesään 2017 mennessä K-ruokakauppojen yhteydessä toimii jo 15 aurinkovoimalaa. Uusien investointien myötä K-ryhmästä tulee Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä. Riskienhallinta Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoiminnan ja yhteisten toimintojen johdolla. Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa konserni-, toimiala- ja toimintotasoilla kaikissa toimintamaissa. Kesko-konsernin riskejä käsitellään Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnassa vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraportointia. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille toimintakertomuksessa ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksessa. Seuraavassa on kuvattu merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä. Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä Ostovoiman ja kaupan alan kysynnän kehitys erityisesti Suomessa Suomen talouden epävarmat näkymät, julkisen sektorin velkaantumisesta aiheutuvat verojen ja julkisten maksujen korotukset sekä korkea työttömyys heikentävät ostovoimaa ja kuluttajien luottamusta sekä voivat aiheuttaa pitkäkestoisen laskun kysynnän tasossa. Tällä olisi kielteisiä vaikutuksia erityisesti Keskon kotimaan rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Hintatason lasku ja hintakilpailun kiristyminen Suomen päivittäistavarakaupassa Ruuan hintataso on laskenut Suomessa edelleen vuoden 2016 aikana. Kuluttajien ostovoiman heikennyttyä viime vuosina kilpailu on kiristynyt ja kaupat ovat laskeneet hintojaan markkinaosuuksien kasvattamiseksi. Hintatason lasku ja kiristynyt hintakilpailu voivat heikentää Keskon päivittäistavarakaupan ja kauppiaiden kannattavuutta. Päivittäistavarakaupan lähimarkkinastrategia Kesko osti vuonna 2016 Suomen Lähikaupan osana lähimarkkinastrategian toteutusta. Suomen Lähikaupan liiketoimintojen integraatio Keskon liiketoimintoihin, Siwa ja Valintatalo-kauppojen konversio K-Marketeiksi sekä kauppojen liiketoimintamallin muutos kauppiasliiketoimintamalliin ovat merkittäviä muutoshankkeita, joiden tavoitteiden saavuttamiseen sisältyy toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Rakentamisen ja talotekniikan yritysjärjestelyt Onnisen yritysoston integraatio Keskon liiketoimintoihin ja Kesko Senukain liiketoiminnan yhdistäminen Baltiassa ovat vaativia ja pitkäkestoisia hankkeita. Liiketoimintojen integraatioon ja yhtenäisten toimintamallien luomiseen liittyy riskejä, jotka voivat vaikeuttaa järjestelyille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Digitaalisuuden aiheuttama voimakas muutos kaupan alalla Vähittäiskaupan murroksessa liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja vahvaa osaamista asiakkaita kiinnostavien digitaalisten palveluiden ja verkkokauppojen kehittämisessä, monikanavaisuuden hyödyntämistä sekä näitä tukevaa asiakaskommunikaatiota. Riski on, että osa perinteisistä kivijalkakaupoista muuttuu kannattamattomaksi ja verkkokaupan sekä digitaalisten palveluiden kehityshankkeet etenevät kilpailijoita hitaammin. Kilpailua voivat lisäksi kiristää uusilla liiketoimintamalleilla kaupan arvoketjuun tulevat yritykset. Ihmisten osaaminen ja työssä jaksaminen Strategioiden toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Riskinä on, ettei kaupan ala houkuttele parhaita osaajia. Meneillään olevat yrityskaupat sekä muut merkittävät liiketoiminta- ja kehityshankkeet sekä kasvanut erikoisosaamisen tarve lisäävät avainhenkilöriskiä ja riippuvuutta yksittäisten henkilöiden osaamisesta. Tavarantoimittajat ja jakelukanavat Yksittäisistä päämiehistä ja tavarantoimittajista voimakkaasti riippuvaisilla toimialoilla, kuten autokaupassa, voivat omistusjärjestelyt, päämiehen tai tavarantoimittajan strategiamuutokset sekä muutokset tuotevalikoimissa, tuotteiden hinnoittelussa ja jakelukanavaratkaisuissa merkitä kilpailukyvyn heikkenemistä, myynnin vähenemistä tai liiketoiminnan menetystä. Tuotteiden turvallisuus ja vastuullinen hankintakanava Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta epäonnistuu tai toimitusketjun laadun varmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen sekä maineen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen. Kauppapaikat ja kiinteistöt Liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kannalta hyvät kauppapaikat ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja hinta. Kiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Markkinatilanteen muuttuessa, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, verkkokaupan merkityksen kasvaessa tai ketjukonseptin toimimattomuuden takia riskinä on, että kauppapaikka tai kiinteistö muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä. Liiketoiminnan keskeytyminen ja tietojärjestelmähäiriöt Kaupan alalle on ominaista toimitusketjun monimutkaistuminen, pidentyminen sekä kasvanut riippuvuus tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Häiriöitä voi aiheuttaa mm. laiterikot, ohjelmistovirheet tai ulkopuoliset kyber-uhat. Pitkäkestoiset toimintahäiriöt tietojärjestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä. Vastuulliset toimintatavat ja maineen hallinta Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisen, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa aiheuttaisivat Keskolle kielteistä julkisuutta ja voivat aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia vahinkoja. Lakien ja sopimusten noudattaminen Lakien ja sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Keskon vastuullisuutta. Niiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä. Raportointi markkinoille Keskon tavoite on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen ja mahdolliset sanktiot. Taloudellisen tiedon oikeellisuudelle tuo haasteita merkittävät yritysjärjestelyt sekä tiedottamisaikataulujen kireys ja riippuvuus tietojärjestelmistä. Vahinkoriskit Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheutua merkittäviä vahinkoja ihmisille, omaisuudelle tai liiketoiminnalle. Lisäksi vahinkoriskit saattavat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään. Riskinä on myös, että vakuutukset eivät kata kaikkia yllättäviä onnettomuuksia ja vahinkoja tai niiden vakuuttaminen ei ole kannattavaa. Rikollisuus ja väärinkäytökset Yhä suurempi osa rikoksista tehdään tietoverkon välityksellä ja rikollisuus on muuttunut kansainvälisemmäksi ja ammattimaisemmaksi. Epäonnistuminen erityisesti maksutapahtumien ja henkilötietojen suojaamisessa voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen. Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2017-12/2017) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/2016-12/2016). Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan alan ennakoidaan kasvavan hieman. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinoiden ennakoidaan hieman parantuvan. Ruotsissa ja Norjassa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan. Venäjän markkinakehityksen ennakoidaan pysyvän vaatimattomana. Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuoden 2017 aikana ylittävän edellisen vuoden tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan vuonna 2017 ylittävän vuoden 2016 tason. Voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 006 169 969,92 euroa, joista tilikauden voitto on 147 927 559,98 euroa. Hallitus ehdottaa 3.4.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 2,00 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 1.2.2017 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 99 273 643 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on 198 547 286,00 euroa. Varsinainen yhtiökokous Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2017 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskukseen. Kesko Oyj julkistaa yhtiökokouskutsun myöhempänä ajankohtana. Vuosiraportti 2016 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Kesko julkistaa vuoden 2016 vuosiraportin viikolla 10 internet-sivuillaan osoitteessa www.kesko.fi. Raportti sisältää strategiakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016, vastuullisuusraportoinnin tunnusluvut (GRI), selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Helsingissä 01.02.2017 Kesko Oyj Hallitus Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 5322113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast tilinpäätösinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Kesko Oyj:n vuoden 2017 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 27.04.2017. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi. KESKO OYJ LIITTEET: TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin tunnusluvut Liikevaihto segmenteittäin Liikevoitto segmenteittäin Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen Sidottu pääoma segmenteittäin Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Investoinnit segmenteittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin Yrityshankinnat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos Lähipiiritapahtumat Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa Konsernin vastuusitoumukset Tunnuslukujen laskentaperiaatteet K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.kesko.fi TAULUKKO-OSA Laadintaperiaatteet Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos- %

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos- %

Liikevaihto

10 180

8 679

17,3

2 765

2 166

27,6

Myytyjen suoritteiden hankintameno

-8 719

-7 540

15,6

-2 347

-1 875

25,1

Bruttokate

1 462

1 139

28,4

418

291

43,8

Liiketoiminnan muut tuotot

699

800

-12,7

174

178

-2,3

Henkilöstökulut

-723

-545

32,7

-215

-138

56,3

Poistot ja arvonalentumiset

-162

-137

18,1

-57

-40

41,2

Liiketoiminnan muut kulut

-1 128

-1 063

6,2

-360

-252

42,9

Liikevoitto

147

195

-24,6

-40

39

(..)

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot

15

10

43,5

5

3

51,9

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-12

-14

-18,7

-4

-2

80,6

Valuuttakurssierot

-4

-3

31,6

-5

0

(..)

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista

-1

1

(..)

1

1

70,5

Tulos ennen veroja

145

188

-22,8

-43

41

(..)

Tuloverot

-31

-71

-55,6

6

-14

(..)

Tilikauden tulos

114

117

-3,0

-37

27

(..)

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille

99

102

-3,0

-40

22

(..)

Määräysvallattomille omistajille

15

16

-3,1

3

5

-45,5

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e)

Laimentamaton ja laimennettu

0,99

1,03

-3,1

-0,40

0,22

(..)

Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e)

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos-%

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos-%

Tilikauden tulos

114

117

-3,0

-37

27

(..)

Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot

-11

23

(..)

-5

22

(..)

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

10

-17

(..)

6

-4

(..)

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

2

0

(..)

1

1

-15,5

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos

1

1

-53,3

0

0

(..)

Muut erät

0

0

-1,0

0

0

-

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä

2

6

-69,3

1

18

-92,3

Tilikauden laaja tulos

116

124

-6,4

-36

45

(..)

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille

101

119

-15,2

-39

41

(..)

Määräysvallattomille omistajille

15

5

(..)

4

4

-18,6

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty

31.12.2016

31.12.2015

Muutos-%

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet

1 150

1 282

-10,3

Aineettomat hyödykkeet

431

168

(..)

Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut rahoitusvarat

123

115

7,4

Lainasaamiset ja muut saamiset

68

67

2,4

Eläkesaamiset

165

176

-6,6

Yhteensä

1 937

1 808

7,1

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

979

735

33,2

Myyntisaamiset

831

582

42,9

Muut saamiset

223

127

76,5

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

93

374

-75,1

Myytävissä olevat rahoitusvarat

157

372

-57,8

Rahavarat

141

141

0,0

Yhteensä

2 425

2 331

4,0

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat

46

0

(..)

Varat yhteensä

4 408

4 139

6,5

31.12.2016

31.12.2015

Muutos-%

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

2 029

2 163

-6,2

Määräysvallattomien omistajien osuus

97

79

23,8

Oma pääoma yhteensä

2 126

2 242

-5,2

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat

359

258

38,9

Korottomat velat

40

42

-4,7

Laskennalliset verovelat

48

71

-32,6

Eläkevelvoitteet

1

1

-18,8

Varaukset

15

16

-4,7

Yhteensä

463

388

19,1

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat

156

181

-13,7

Ostovelat

1 069

795

34,5

Muut korottomat velat

552

495

11,4

Varaukset

41

38

8,3

Yhteensä

1 818

1 509

20,5

Myytävissä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat

1

-

-

Oma pääoma ja velat yhteensä

4 408

4 139

6,5

(..) Muutos yli 100 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

Osa- ke- pää- oma

Ra- has- tot

Muun- to- erot

Ar- von- muu- tos- rahas- to

Omat osak- keet

Kerty- neet voit- to- varat

Mää- räys- val- latto- mien omis- tajien osuu- det

Yh- teen- sä

Oma pääoma 1.1.2015

197

463

-38

-1

-31

1 594

82

2 265

Omat osakkeet

0

0

Osakeperustei-set maksut

4

4

Osingonjako

-149

-7

-156

Vähemmistön hankinta

0

0

-1

-1

Muut muutokset

0

0

5

0

5

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0

0

4

-143

-8

-147

Laajan tuloksen erät

Tilikauden tulos

102

16

117

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi

Vakuutusmate-maattiset voitot/tappiot

29

29

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-vaikutteisiksi

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

0

-7

-11

-17

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

0

0

Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos

1

1

Muut erät

0

0

Laajan tuloksen eriin liittyvät verot

0

-6

-6

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

-7

1

124

5

124

Oma pääoma 31.12.2015

197

463

-45

0

-27

1 575

79

2 242

Oma pääoma 1.1.2016

197

463

-45

0

-27

1 575

79

2 242

Omat osakkeet

0

0

Osakeperustei-set maksut

4

4

Osakepääoman korotus

13

13

Osingonjako

-248

-1

-249

Tytäryhtiön myynti

10

-10

Tytäryhtiön ja vähemmistön hankinta

0

0

-8

-7

Muut muutokset

0

9

9

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0

10

4

-249

4

-231

Laajan tuloksen erät

Tilikauden tulos

99

15

114

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulos-vaikutteisiksi

Vakuutusmate-maattiset voitot/tappiot

-14

-14

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-vaikutteisiksi

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

0

11

0

10

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

3

3

Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos

1

1

Muut erät

0

0

Laajan tuloksen eriin liittyvät verot

-1

3

2

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

11

3

87

15

116

Oma pääoma 31.12.2016

197

463

-24

3

-23

1 412

97

2 126

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos-%

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos-%

Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen veroja

145

188

-22,8

-43

41

(..)

Suunnitelman mukaiset poistot

138

128

7,9

41

31

33,7

Rahoitustuotot ja -kulut

1

7

-86,1

4

-1

(..)

Muut oikaisut

91

40

(..)

83

18

(..)

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)

-44

-2

(..)

84

47

80,1

Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+)

5

-44

(..)

17

-31

(..)

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)

-79

7

(..)

-64

31

(..)

Rahoituserät ja verot

-87

-48

82,7

-14

-13

12,2

Liiketoiminnan nettorahavirta

170

276

-38,4

108

123

-12,6

Investointien rahavirta

Investoinnit

-705

-215

(..)

-98

-65

51,1

Käyttöomaisuuden myynnit

205

432

-52,5

172

-6

(..)

Pitkäaikaisten saamisten lisäys

-1

-1

(..)

1

0

(..)

Investointien nettorahavirta

-501

217

(..)

76

-71

(..)

Rahoituksen rahavirta

Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)

59

-61

(..)

-40

-25

60,5

Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)

2

2

15,1

1

2

-75,6

Maksetut osingot

-250

-156

59,9

0

-1

(..)

Oman pääoman lisäys

13

-

-

-

-

-

Lyhytaikaisten rahamarkkina- sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+)

365

-269

(..)

-92

52

(..)

Muut erät

7

19

-64,4

2

5

-65,0

Rahoituksen nettorahavirta

196

-466

(..)

-131

33

(..)

Rahavarojen muutos

-135

28

(..)

53

85

-38,0

Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1.

334

313

6,6

147

254

-42,0

Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos

2

-7

(..)

1

-5

(..)

Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 31.12.

201

334

-39,9

201

334

-39,9

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos %-yks.

Sidotun pääoman tuotto, %

6,4

9,3

-2,9

Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %

11,9

11,7

0,2

Oman pääoman tuotto, %

5,2

5,2

0,0

Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %

9,8

8,2

1,6

Omavaraisuusaste, %

48,6

54,7

-6,0

Nettovelkaantumisaste, %

5,8

-20,0

25,8

Korolliset nettovelat/käyttökate

0,4

-1,4

1,8

Muutos-%

Investoinnit, milj. e

743,1

218,5

(..)

Investoinnit, % liikevaihdosta

7,3

2,5

(..)

Tulos/osake, e, laimentamaton

0,99

1,03

-3,1

Tulos/osake, e, laimennettu

0,99

1,03

-3,1

Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton

2,01

1,70

17,9

Liiketoiminnan rahavirta, milj. e

170

276

-38,4

Investointien rahavirta, milj. e

-501

217

(..)

Oma pääoma/osake, e

20,44

21,82

-6,3

Korolliset nettovelat, milj. e

123

-448

(..)

Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskaudella keskimäärin,1 000 kpl

99 249

99 114

0,1

Henkilöstö keskimäärin

22 476

18 956

18,6

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin

1-3/ 2015

4-6/ 2015

7-9/ 2015

10-12/ 2015

1-3/ 2016

4-6/ 2016

7-9/ 2016

10-12/ 2016

Liikevaihto, milj. e

2 082

2 227

2 203

2 166

2 013

2 610

2 792

2 765

Liikevaihdon muutos, %

-2,2

-6,0

-4,4

-4,4

-3,3

17,2

26,7

27,6

Liikevoitto, milj. e

-103,6

175,8

83,1

39,3

33,5

68,0

85,5

-40,3

Liikevoitto-%

-5,0

7,9

3,8

1,8

1,7

2,6

3,1

-1,5

Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e

26,5

76,4

82,5

59,1

32,3

79,1

98,2

63,3

Liikevoitto-%, vertailukelpoinen

1,3

3,4

3,7

2,7

1,6

3,0

3,5

2,3

Rahoitustuotot/-kulut, milj. e

-0,3

-4,2

-3,5

0,9

2,7

1,7

-1,1

-4,3

Tulos ennen veroja, milj. e

-103,7

172,1

78,8

40,7

35,7

68,1

84,8

-43,5

Tulos ennen veroja, %

-5,0

7,7

3,6

1,9

1,8

2,6

3,0

-1,6

Sidotun pääoman tuotto, %

-18,1

31,9

17,6

8,2

6,7

12,3

13,6

-6,4

Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %

4,6

13,9

17,5

12,4

6,5

14,3

15,6

10,1

Oman pääoman tuotto, %

-19,9

28,0

8,9

4,8

5,1

9,8

12,8

-6,9

Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %

3,1

10,6

10,6

9,2

4,8

11,7

14,7

8,4

Omavaraisuusaste, %

51,5

52,2

54,2

54,7

54,8

44,8

47,9

48,6

Investoinnit, milj. e

51,5

58,6

41,5

66,9

51,4

512,7

73,6

105,4

Tulos/osake, laimennettu, e

-1,11

1,48

0,43

0,22

0,28

0,49

0,63

-0,40

Oma pääoma/osake, e

21,30

21,21

21,41

21,82

22,13

20,31

20,84

20,44

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin, milj. e

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos-%

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos-%

Päivittäistavarakauppa, Suomi

5 131

4 566

12,4

1 399

1 218

14,9

Päivittäistavarakauppa, muut maat*

105

107

-1,9

22

32

-29,9

Päivittäistavarakauppa yhteensä

5 236

4 673

12,0

1 422

1 249

13,8

- josta segmenttien välistä

10

15

-34,3

2

3

-30,4

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Suomi

2 142

1 719

24,6

579

376

53,8

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat*

1 959

1 530

28,0

542

360

50,7

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä

4 100

3 250

26,2

1 121

736

52,3

- josta segmenttien välistä

11

1

(..)

1

0

(..)

Autokauppa, Suomi

849

748

13,5

221

177

25,0

Autokauppa yhteensä

849

748

13,5

221

177

25,0

- josta segmenttien välistä

0

0

-57,7

0

0

-19,4

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-5

8

(..)

1

4

-81,6

Suomi yhteensä

8 117

7 042

15,3

2 201

1 775

24,0

Muut maat yhteensä*

2 063

1 637

26,0

564

391

44,2

Konserni yhteensä

10 180

8 679

17,3

2 765

2 166

27,6

(..) Muutos yli 100 %

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

Liikevoitto segmenteittäin, milj. e

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos

Päivittäistavarakauppa

93,0

249,4

-156,4

-26,1

53,4

-79,5

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

60,8

-57,2

118,0

-11,7

-10,9

-0,8

Autokauppa

28,9

26,1

2,8

7,0

3,8

3,1

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-36,0

-23,7

-12,2

-9,5

-7,1

-2,3

Konserni yhteensä

146,8

194,6

-47,8

-40,3

39,3

-79,5

Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos

Päivittäistavarakauppa

175,9

177,5

-1,5

51,9

54,5

-2,5

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

97,9

63,6

34,4

14,4

7,5

6,9

Autokauppa

29,5

26,1

3,4

7,5

3,8

3,7

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-30,5

-22,7

-7,7

-10,5

-6,7

-3,8

Konserni yhteensä

272,9

244,5

28,5

63,3

59,1

4,2

Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos %-yks.

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos %-yks.

Päivittäis- tavarakauppa

3,4

3,8

-0,4

3,7

4,4

-0,7

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

2,4

2,0

0,4

1,3

1,0

0,3

Autokauppa

3,5

3,5

0,0

3,4

2,1

1,2

Konserni yhteensä

2,7

2,8

-0,1

2,3

2,7

-0,4

Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. keskiarvo, milj. e

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos

Päivittäis- tavarakauppa

828

871

-44

812

733

79

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

1 000

823

177

1 177

757

421

Autokauppa

124

104

20

136

120

16

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

336

285

51

372

297

75

Konserni yhteensä

2 288

2 083

204

2 497

1 907

590

Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin, vertailukelpoinen, %

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos %-yks.

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos %-yks.

Päivittäistavarakauppa

21,3

20,4

0,9

25,6

29,7

-4,1

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

9,8

7,7

2,1

4,9

4,0

0,9

Autokauppa

23,8

25,2

-1,4

22,0

12,6

9,4

Konserni yhteensä

11,9

11,7

0,2

10,1

12,4

-2,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Milj. euroa

1-3/ 2015

4-6/ 2015

7-9/ 2015

10-12/ 2015

1-3/ 2016

4-6/ 2016

7-9/ 2016

10-12/ 2016

Vertailukel-poisuuteen vaikuttavat erät

Myyntivoitot

0,3

99,6

1,2

0,1

1,3

2,9

0,8

-0,8

Myyntitappiot

-130,6

-1,0

-0,2

-

-

-0,3

-0,1

-70,6

Arvonal-entumiset

-

-

-

-

-

-7,9

-3,1

-18,9

Rakenne-järjestelyt

-

-

-

-19,3

0,0

-9,1

-4,6

-9,4

Muut erät

0,2

0,9

-0,4

-0,7

-

3,3

-5,7

-3,9

Vertailukel-poisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

-130,1

99,4

0,7

-19,9

1,3

-11,1

-12,7

-103,6

Vertailukel-poisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa

2,1

-4,5

-10,4

-4,6

0,1

0,8

2,7

21,6

Vertailukel-poisuuteen vaikuttavat erät yhteensä

-128,0

95,0

-9,7

-24,5

1,4

-10,3

-10,0

-82,0

Liikevoitto, vertailukel-poinen

Liikevoitto

-103,6

175,8

83,1

39,3

33,5

68,0

85,5

-40,3

Vähennettynä

Vertailukel-poisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

-130,1

99,4

0,7

-19,9

1,3

-11,1

-12,7

-103,6

Liikevoitto, vertailukel-poinen

26,5

76,4

82,5

59,1

32,3

79,1

98,2

63,3

Liikevoitto-%, vertailukel-poinen

1,3

3,4

3,7

2,7

1,6

3,0

3,5

2,3

Sidottu pääoma, keskiarvo

2 295

2 204

1 889

1 907

1 990

2 207

2 523

2 497

Sidotun pääoman tuotto, vertailukel-poinen, %

4,6

13,9

17,5

12,4

6,5

14,3

15,6

10,1

Tulos ennen veroja, vertailukel-poinen

Tulos ennen veroja

-103,7

172,1

78,8

40,7

35,7

68,1

84,8

-43,5

Vähennettynä

Vertailukel-poisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

-130,1

99,4

0,7

-19,9

1,3

-11,1

-12,7

-103,6

Tulos ennen veroja, vertailukel-poinen

26,4

72,7

78,2

60,6

34,5

79,2

97,5

60,2

Tulos, vertailukel-poinen

Tulos ennen veroja, vertailukel-poinen

26,4

72,7

78,2

60,6

34,5

79,2

97,5

60,2

Vähennettynä

Tuloverot

-7,0

-19,4

-30,4

-14,0

-7,0

-14,3

-16,4

6,4

Vertailukel-poisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa

-2,1

4,5

10,4

4,6

-0,1

-0,8

-2,7

-21,6

Tulos, vertailukel-poinen

17,4

57,8

58,2

51,3

27,3

64,0

78,4

44,9

Oma pääoma, keskiarvo

2 227

2 184

2 189

2 220

2 265

2 195

2 131

2 143

Oman pääoman tuotto, vertailukel-poinen, %

3,1

10,6

10,6

9,2

4,8

11,7

14,7

8,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukel-poinen

Tulos, vertailukel-poinen

17,4

57,8

58,2

51,3

27,3

64,0

78,4

44,9

Määräys-vallattomille omistajille kuuluva tulos

-1,1

5,9

5,8

5,1

1,3

5,5

5,7

2,8

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukel-poinen

18,5

51,9

52,5

46,1

26,0

58,6

72,7

42,1

Keskimä-äräinen osakemäärä, laimentamaton, 1000 kpl

99 024

99 084

99 104

99 114

99 163

99 221

99 240

99 249

Tulos/osake, vertailukel-poinen, euroa

0,19

0,52

0,53

0,47

0,26

0,59

0,73

0,42

Investoinnit segmen-teittäin, milj. e

1-12/ 2016

1-12/ 2015

Muutos

10-12/ 2016

10-12/ 2015

Muutos

Päivittäist-avarakauppa

238

129

109

50

30

20

Rakentamisen ja talotek-niikan kauppa

452

55

396

24

29

-5

Autokauppa

41

16

25

30

5

25

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

12

18

-7

2

3

-2

Konserni yhteensä

743

219

525

105

67

38

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin, milj. e

1-3/ 2015

4-6/ 2015

7-9/ 2015

10-12/ 2015

1-3/ 2016

4-6/ 2016

7-9/ 2016

10-12/ 2016

Päivittäistavarakauppa

1 103

1 149

1 171

1 249

1 094

1 353

1 367

1 422

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

773

883

857

736

695

1 046

1 238

1 121

Autokauppa

210

190

170

177

225

214

190

221

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-3

4

4

4

-1

-2

-3

1

Konserni yhteensä

2 082

2 227

2 203

2 166

2 013

2 610

2 792

2 765

Liikevoitto segmenteittäin, milj. e

1-3/ 2015

4-6/ 2015

7-9/ 2015

10-12/ 2015

1-3/ 2016

4-6/ 2016

7-9/ 2016

10-12/ 2016

Päivittäistavarakauppa

35,2

115,8

45,0

53,4

30,2

44,1

44,8

-26,1

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

-144,7

61,5

36,8

-10,9

1,8

32,8

37,9

-11,7

Autokauppa

9,8

6,5

6,0

3,8

9,4

5,8

6,8

7,0

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-3,9

-8,0

-4,6

-7,1

-7,8

-14,7

-4,0

-9,5

Konserni yhteensä

-103,6

175,8

83,1

39,3

33,5

68,0

85,5

-40,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. e

1-3/ 2015

4-6/ 2015

7-9/ 2015

10-12/ 2015

1-3/ 2016

4-6/ 2016

7-9/ 2016

10-12/ 2016

Päivittäistavarakauppa

0,3

72,4

0,2

-1,0

-1,1

0,5

-4,4

-78,0

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

-130,4

27,0

1,0

-18,4

1,5

-5,1

-7,4

-26,1

Autokauppa

-

-

-

-

-

-

-

-0,6

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-

0,0

-0,6

-0,5

0,9

-6,5

-0,9

1,1

Konserni yhteensä

-130,1

99,4

0,7

-19,9

1,3

-11,1

-12,7

-103,6

Liikevoitto segmenteittäin, vertailukelpoinen, milj. e

1-3/ 2015

4-6/ 2015

7-9/ 2015

10-12/ 2015

1-3/ 2016

4-6/ 2016

7-9/ 2016

10-12/ 2016

Päivittäistavarakauppa

34,9

43,3

44,8

54,5

31,3

43,6

49,2

51,9

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

-14,2

34,5

35,8

7,5

0,3

37,9

45,3

14,4

Autokauppa

9,8

6,5

6,0

3,8

9,4

5,8

6,8

7,5

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-3,9

-8,0

-4,1

-6,7

-8,7

-8,2

-3,1

-10,5

Konserni yhteensä

26,5

76,4

82,5

59,1

32,3

79,1

98,2

63,3

Liikevoitto-% segmenteittäin, vertailukelpoinen

1-3/ 2015

4-6/ 2015

7-9/ 2015

10-12/ 2015

1-3/ 2016

4-6/ 2016

7-9/ 2016

10-12/ 2016

Päivittäistavarakauppa

3,2

3,8

3,8

4,4

2,9

3,2

3,6

3,7

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

-1,8

3,9

4,2

1,0

0,0

3,6

3,7

1,3

Autokauppa

4,7

3,4

3,5

2,1

4,2

2,7

3,6

3,4

Konserni yhteensä

1,3

3,4

3,7

2,7

1,6

3,0

3,5

2,3

Yrityshankinnat Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Lisäksi Kesko Oyj osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä ja 1.12.2016 Oy Autocarrera Ab:n, jonka myötä Keskolle siirtyi Porschen maahantuonti- ja jälleenmyyntiliiketoiminta.

Suomen Lähikauppa

Onninen-konserni

Oy Auto-carrera Ab

Milj. e

Milj. e

Milj.e

Maksettu vastike

54

364

27

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä

Aineettomat hyödykkeet

5

94

2

Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset

33

21

1

Vaihto-omaisuus

33

227

9

Saamiset

12

238

4

Laskennallinen verosaaminen

22

3

-

Rahat ja pankkisaamiset

8

17

0

Varat yhteensä

113

599

16

Ostovelat, muut velat, varaukset

134

275

7

Laskennallinen verovelka

0

16

1

Velat yhteensä

134

291

8

Hankittu nettovarallisuus yhteensä

-22

309

8

Liikearvo

76

55

19

Hankinnan rahavirtavaikutus

Maksettu vastike

-54

-364

-25

Hankitut rahavarat

8

17

0

Hankinnan rahavirtavaikutus

-46

-347

-25

Suomen Lähikauppa Oy Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy osti 12.4.2016 Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 54 milj. euroa. Suomen Lähikauppa on keskittynyt lähellä asiakkaita sijaitseviin päivittäistavarakauppoihin. Yrityskauppa tukee Keskon uutta strategiaa, jonka yksi painopistealue on lähikauppaverkoston kasvattaminen ja uudistaminen. Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Tritonille maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta. Hankinnasta syntyvä liikearvo, 76 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan erityisesti hankinnasta ja logistiikasta, markkinoinnista, kauppapaikkaverkoston kehityksestä, tietojärjestelmäkuluista sekä hallinnosta. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA) yli 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2018 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää konversiokustannuksia Suomen Lähikaupalta hankittujen kauppojen uudistamiseen. Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavina uudelleenjärjestelykuluina käsiteltävät kauppojen ja verkoston muutoskustannukset ovat vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 milj. euroa. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Tammi-joulukuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 1,2 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 0,6 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Suomen Lähikaupan vaikutus huhti-joulukuun liikevaihtoon oli 575 milj. euroa. Vaikutus huhti-joulukuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -7,4 milj. euroa ja synergiahyödyt huomioiden -3,2 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 795 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut -17 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016. Onninen Oy Kesko Oyj osti 1.6.2016 Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta oli 364 milj. euroa. Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 150 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa sekä Venäjällä. Keskon liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä. Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä Onvest Oy:lle maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta. Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 94 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten tasearvo vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnasta syntyvä liikearvo, 55 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja, joita odotetaan realisoituvan pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa. Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Synergiahyötyjen saavuttaminen edellyttää investointeja sekä kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Tammi-joulukuun 2016 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja 6,8 milj. euroa, joista merkittävimpänä varainsiirtovero 5,8 milj. euroa. Kulut on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Onnisen vaikutus kesä-joulukuun liikevaihtoon oli 908 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen kesä-joulukuun liikevoittoon oli 18,2 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 5,1 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 1 500 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut 17,7 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016. Oy Autocarrera Ab Joulukuussa Kesko Oyj:n tytäryhtiö VV-Auto Group Oy osti Oy Autocarrera Ab:n koko osakekannan. Kaupan myötä Porschen maahantuonti ja jälleenmyynti on siirtynyt VV-Autolle. Ostetun Oy Autocarrera Ab:n liikevaihto vuonna 2015 oli 49 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa. Osakekauppana toteutetun yritysoston kauppahinta oli 27 milj. euroa. Yllä olevissa taulukoissa on esitetty tiivistelmä myyjille maksetusta vastikkeesta, Kesko-konsernille hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä sekä yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta. Hankinnasta syntyvä liikearvo, 19 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja ja kasvupotentiaalia, joita odotetaan realisoituvan Porschen kasvattaessa VV-Auton autovalikoimaa. Hankinta tuo myös synergiaetuja autokaupan prosesseissa kuten hankinnat, kauppapaikkaverkosto, logistiikka, ICT ja hallinto. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Joulukuun tulokseen sisältyy yrityshankinnasta syntyneitä kuluja 0,6 milj. euroa, joista merkittävimpänä on varainsiirtovero 0,4 milj. euroa. AutoCarreran vaikutus joulukuun liikevaihtoon oli 4,4 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen joulukuun liikevoittoon oli -0,0 milj. euroa, jota rasitti vaihto-omaisuuden käyvän arvon kohdistusten kulukirjaukset 0,1 milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2016, olisi vaikutus konsernin liikevaihtoon ollut johdon arvioiden mukaan noin 45 milj. euroa. Vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon olisi ollut 2,2 milj. euroa. Liikevaihtoa ja vertailukelpoista liikevoittoa määritettäessä johto arvioi, että käypien arvojen kirjaukset hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2016.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)

31.12.2016

31.12.2015

Kirjanpitoarvo kauden alussa

1 451

1 802

Yrityshankinnat

315

-

Poistot ja arvonalentumiset

-159

-137

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

272

206

Vähennykset

-22

-213

Yritysmyynnit

-232

-195

Siirrot myytävissä oleviin

-54

-

Muuntoerot

11

-13

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

1 581

1 451

Lähipiiritapahtumat (milj. e) Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1-12/2016

1-12/2015

Tavaroiden ja palveluiden myynnit

78

64

Tavaroiden ja palveluiden ostot

143

14

Liiketoiminnan muut tuotot

13

11

Liiketoiminnan muut kulut

66

49

Rahoitustuotot ja -kulut

6

3

31.12.2016

31.12.2015

Saamiset

66

63

Velat

45

23

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

Taso 1

Taso 2

Taso 3

31.12.2016

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

59,8

33,5

93,3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset

Johdannaissaamiset

4,4

4,4

Johdannaisvelat

6,6

6,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat

97,3

59,6

15,1

171,9

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

Taso 1

Taso 2

Taso 3

31.12.2015

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

215,1

159,1

374,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset

Johdannaissaamiset

13,3

13,3

Johdannaisvelat

8,6

8,6

Myytävissä olevat rahoitusvarat

178,9

192,8

15,3

387,0

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Henkilökunta keskimäärin ja 31.12.

Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin

1-12/2016

1-12/2015

Muutos

Päivittäistavarakauppa

8 200

6 420

1 780

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

12 744

11 269

1 476

Autokauppa

780

780

-1

Yhteiset toiminnot

752

487

265

Konserni yhteensä

22 476

18 956

3 520

Henkilökunta 31.12.* segmenteittäin

2016

2015

Muutos

Päivittäistavarakauppa

10 338

8 364

1 974

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

15 630

12 270

3 360

Autokauppa

817

783

34

Yhteiset toiminnot

871

518

353

Konserni yhteensä

27 656

21 935

5 721

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)

31.12.2016

31.12.2015

Muutos-%

Omasta puolesta

186

152

22,8

Muiden puolesta

20

15

35,3

Vuokravastuut koneista ja kalustosta

33

27

23,5

Vuokravastuut kiinteistöistä

2 996

2 594

15,5

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut (milj. e)

Käypä arvo

Kohde-etuuksien arvot 31.12.

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset

40

100

-0,13

Valuuttajohdannaiset

Termiini- ja futuurisopimukset

178

237

-2,69

Valuutanvaihtosopimukset

20

50

2,68

Hyödykejohdannaiset

Sähköjohdannaiset

11

9

-1,71

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta Sidotun pääoman tuotto*, %, vertailukelpoinen Vertailukelpoinen liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo Oman pääoman tuotto*, %, vertailukelpoinen (Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja - Tuloverot oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot) Tulos/osake, laimennettu (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Tulos/osake, laimentamaton, vertailukelpoinen (Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma Korolliset nettovelat Korolliset velat - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - Myytävissä olevat rahoitusvarat - Rahavarat Käyttökate Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset Korolliset nettovelat / käyttökate Korolliset nettovelat / käyttökate * Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi. K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

1.1.-31.12.2016

1.10.-31.12.2016

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

Milj. euroa

Muutos, %

Milj. euroa

Muutos, %

K-ryhmän päivittäistavarakauppa

K-ruokakaupat, Suomi

4 636

2,4

1 242

6,7

K-Citymarket, käyttötavara

575

-0,1

180

1,2

Suomen Lähikauppa

453

-

109

-

Kespro

797

1,5

201

-0,4

K-ruoka, Venäjä

104

-1,9

22

-29,9

Päivittäistavarakauppa yhteensä

6 566

9,6

1 755

11,4

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa

K-Rauta ja Rautia

1 012

1,8

225

-1,1

Rautakesko Yrityspalvelu

225

17,3

55

11,7

Onninen

481

-

208

-

K-maatalous

424

-3,1

103

-8,3

Konekauppa, Suomi

144

-6,6

24

-16,4

Erikoiskauppa, Suomi

484

1,2

130

5,0

Suomi yhteensä

2 770

19,3

745

36,9

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut Pohjoismaat

1 183

34,8

340

60,0

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Baltia

677

14,3

168

17,0

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat

399

24,4

123

57,4

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä

5 028

22,3

1 377

40,6

K-ryhmän autokauppa

VV-Autotalot

429

14,9

111

20,7

VV-Auto, maahantuonti

436

9,7

108

18,1

AutoCarrera

4

-

4

-

Autokauppa yhteensä

869

12,8

224

21,8

Suomi yhteensä

10 100

12,5

2 702

18,9

Muut maat yhteensä

2 362

24,6

653

40,2

Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä

12 463

14,6

3 355

22,5

Kesko Q4 2016 tilinpäätöstiedote

Sait tämän viestin Keskon viestinnästä. Lisätietoja osoitteesta www.kesko.fi. Voit poistua jakelulistalta vastaamalla tähän viestiin tai lähettämällä tiedon osoitteeseen viestinta@kesko.fi.

Tammikuussa rekisteröitiin 12 742 uutta henkilöautoa |

Tammikuussa rekisteröitiin 12 742 uutta henkilöautoa Tiedote. Julkaistu: 01.02.2017 klo 14:23 Autoalan Tiedotuskeskus http://tiedotteet.aut.fi/go/276412-691001-66311219

Tammikuussa rekisteröitiin 12 742 uutta henkilöautoa, mikä on 8,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin tammikuussa 1 440 ja viime vuoden tammikuuhun verrattuna määrä kasvoi 25,3 prosenttia.

Pakettiautojen tavoin myös kuorma-autojen rekisteröintimäärä kasvoi viime vuodesta. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 355. Linja-autoja ensirekisteröitiin tammikuussa 53 kappaletta.Uudet autot ovat aiempaa energiatehokkaampia

Viime vuonna ensirekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 120,6 g/km ja pakettiautojen 169,3 g/km. Henkilöautoilla päästöt ovat vähentyneet edellisvuodesta 2,4 prosenttia ja pakettiautoilla 4,6 prosenttia. Tarjolla olevien automallien keskipäästöt ovat alentuneet merkittävästi ja vähäpäästöisten autojen valikoima on kasvanut viime vuosien aikana. Hiilidioksidipäästöjen määrää ovat vähentäneet autonvalmistajia koskevat sitovat EU:n raja-arvot uusille henkilöautoille.

Käytettynä maahantuotujen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 187 g/km, eli yli 50 prosenttia suuremmat kuin uutena ensirekisteröityjen autojen. Käytettynä maahantuotujen autojen keski-ikä on noin 9 vuotta. Autot edustavat selvästi keskimääräistä suurempaa kokoluokkaa, sillä Suomessa 9 vuotta sitten ensirekisteröityjen autojen keskipäästöt olivat huomattavasti alemmat, keskimäärin 163 g/km. Käytettynä maahantuotujen autojen keskimääräiset CO2 -päästöt ovat alentuneet viimeisen 9 vuoden aikana vain 5 %, vaikka autoveron ympäristöohjausta on kiristetty. Uusien autojen päästöt ovat laskeneet samaan aikaan yli 26 %.

Katumaasturit yhä suositumpia

Katumaasturien suosio jatkoi vuonna 2016 kasvuaan. Viime vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista 22,5 % oli katumaastureita. Vuonna 2015 vastaava osuus oli hieman alle 20 %. Erityisesti keskikokoisten katumaasturien kysyntä on kasvanut. Suhteellisesti myös suurimman kokoluokan katumaasturien kysyntä on viime vuonna kasvanut selvästi. A- ja B-segmentin autojen osuus ensirekisteröinneistä on hieman vähentynyt. Vähenemän taustalla on osittain vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilu, jonka yhteydessä kuluttajat hankkivat erityisesti pienikokoisia autoja.

Tammikuun rekisteröintitilastot avautuvat tästä

Katso täältä: ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sekä ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt kuukausittain .

Tutustu ensirekisteröityjen ajoneuvojen segmenttitilastoon.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ry, puh. 040 729 4513

Autoalan Tiedotuskeskus (AuT) on autoalan keskeisten toimialajärjestöjen palvelu- ja informaatiokeskus, jonka tehtävänä on edistää myönteisiä asenteita tieliikennettä, autokauppaa, korjaamotoimintaa ja katsastustoimialaa kohtaan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Info Mikäli haluat muuttaa tai peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä: http://tiedotteet.aut.fi/go/276413-234025-66311219 Tiedotejakelu on ePressi.comin palvelu. Tiedotteet lähetetään ePressi.comin toimittaja- ja toimitusrekisterille. http://tiedotteet.aut.fi/go/276414-879626-66311219 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä: http://tiedotteet.aut.fi/a/s/66311219-5781ad9eac49b848d49b263878a7d70a/885443

Kesko on siirtynyt hankkimaan 100 % uusiutuvaa sähköä |

Kesko Oyj

.hs1 {font-size: 10pt !important} .hs2 {font-size: 16pt !important} .hs3 {color: rgb(0, 102, 204) !important; font-size: 10pt !important} .hs4 {background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-size: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-position: initial !important; background-repeat: initial !important} .hs5 {color: rgb(0, 102, 204) !important} .hs6 {color: rgb(0, 87, 184) !important} .hs7 {}

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 30.1.2017 KLO 10.00 1 (1) Kesko on siirtynyt hankkimaan 100 % uusiutuvaa sähköä Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa vuoden 2017 alusta alkaen. Vuonna 2017 Keskon hankkiman sähkön määrä on noin 540 GWh. Tätä sähköä käytetään K-kaupoissa ja muissa K-ryhmän kiinteistöissä. Erityisesti ruokakaupat ja -varastot kuluttavat paljon sähköä, jota tarvitaan elintarvikkeiden kylmäketjun ylläpitämiseksi. Lisäksi sähköä kuluu näiden tilojen valaisemiseen ja kesäaikaan viilentämiseen. K-ryhmän osuus Suomen sähkönkulutuksesta on noin 1 %. "Globaali energiantuotanto on siirtymässä uusiutuviin energianlähteisiin. Hankkimalla uusiutuvaa sähköä edistämme uusiutuvan energian tuotantoa ja tuemme K-ryhmän ilmastotyön tavoitteita", sanoo rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja Jukka Anttila Keskon päivittäistavarakaupasta. Kesko on vastuullisuusohjelmassaan sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään uusiutuvan energian tuotantoa. Siirtyminen uusiutuvaan sähköön tukee myös K-ryhmän sitoutumista Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin nr. 7 "Edullista ja puhdasta energiaa" sekä nr. 13 "Ilmastotekoja". Kesko hankkii uusiutuvan sähkön alkuperätakuilla Pohjoismaista. Vuonna 2017 sähkönhankinnassa painotetaan erityisesti suomalaista bioenergiaa. Bioenergia perustuu esimerkiksi metsäteollisuuden sivutuotteisiin ja puuperäisiin polttoaineisiin. K-ryhmä lisää myös omaa uusiutuvan energian tuotantoa Vuodesta 2016 alkaen K-ryhmä on lisännyt merkittävästi aurinkovoiman tuotantoa ja käyttöä. Kesäkuussa 2016 valmistui Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala K-Citymarket Tammiston katolle. Kesään 2017 mennessä K-ryhmälle valmistuu neljä Tammistoakin suurempaa aurinkovoimalaa, minkä jälkeen K-ryhmän kauppojen katoilla toimii jo 16 aurinkovoimalaa. Uusien investointien myötä K-ryhmästä tulee Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä. Lisätietoja: Jukka Anttila, rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja, Keskon päivittäistavarakauppa, puh. +35850 61978, jukka.k.anttila@kesko.fi Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj, puh. +358 50 306 4081, matti.kalervo@kesko.fi Keskon vuosiraportti, ympäristöosio: http://vuosiraportti2015.kesko.fi/gri-raportti/tunnusluvut/ymparistovaikutukset/ www.kesko.fi

Sait tämän viestin Keskon viestinnästä. Lisätietoja osoitteesta www.kesko.fi. Voit poistua jakelulistalta vastaamalla tähän viestiin tai lähettämällä tiedon osoitteeseen viestinta@kesko.fi.

Tiedote: Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi joulukuussa 0,9 prosenttia edellisvuodesta |

Myyntitiedote 27.1.2017 Päivittäistavarakauppa ry

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi joulukuussa 0,9 prosenttia edellisvuodesta Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten* päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli joulukuussa 1 575,6 miljoonaa euroa, mikä oli 0,9 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2015. Päivittäistavarakaupan hintaindeksin** mukaan päivittäistavaroiden hinnat laskivat joulukuussa 0,1 prosenttia vuoden 2015 joulukuusta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat supistuivat 0,6 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Alkoholijuomien ja tupakan hinnat puolestaan nousivat 2,8 prosenttia vuodentakaisesta***. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos**** eli inflaatio oli joulukuussa 1,0 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli 0,7 prosenttia. Päivittäistavaroiden myynti supistui joulukuussa pienmyymälöissä ja valintamyymälöissä. Pienmyymälöiden myynti laski 16,3 prosenttia ja valintamyymälöiden 5,1 prosenttia vuoden 2015 joulukuuhun verrattuna. Pienten supermarkettien myynti pysyi samaan aikaan vuodentakaisella tasolla. Suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa myynti puolestaan kasvoi edellisvuoden joulukuusta, suurissa supermarketeissa 4,4 prosenttia ja hypermarketeissa 2,2 prosenttia. Päivittäistavaroiden myynti kasvoi prosentin vuoden 2016 aikana Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-joulukuussa suurissa supermarketeissa ja hypermarketeissa. Suurissa supermarketeissa myynti lisääntyi 5,3 prosenttia ja hypermarketeissa 2,5 prosenttia verrattuna vuoden 2015 tammi-joulukuuhun. Muissa myymälöissä myynti sen sijaan laski. Eniten laskua kertyi pienmyymälöissä, joiden myynti supistui 12,1 prosenttia edellisvuodesta. Valintamyymälöissä myynti laski puolestaan 5,9 prosenttia ja pienissä supermarketeissa hienoiset 0,1 prosenttia. Kaikkiaan päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-joulukuussa prosentin vuoden 2015 tammi-joulukuusta. - Vuonna 2016 päivittäistavaramyynti kääntyi pieneen kasvuun. Käänteen taustalla on kauppojen aukiolojen vapautuminen, jonka kuluttajat ovat ottaneet positiivisesti vastaan. Alan kova kilpailu jatkui, mikä näkyi edelleen ruoan hinnan laskuna. Lasku kuitenkin hidastui vuoden 2016 kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä. Hintakehitys on tukenut myyntivolyymin kasvua, josta hyötyy koko elintarvikeketju, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo. Päivittäistavaroiden hinnat laskivat tammi-joulukuussa yhteensä 0,7 prosenttia vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat laskivat tammi-joulukuussa 1,1 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Alkoholijuomien ja tupakan hinnat sen sijaan nousivat 1,4 prosenttia***. - Erot eri myymälätyyppien myynnin kehityksessä olivat suuria vuonna 2016. Kaupan aukioloaikojen vapauttaminen on hyvä esimerkki siitä, miten kotimarkkinoiden kasvua voidaan tukea sääntelyä purkamalla. Samalla kuitenkin pienten ruokakauppojen myynti on laskenut selvästi. On tärkeää, että normitalkoita jatketaan, sillä esimerkiksi valkoimien rajoituksia purkamalla tuetaan erityisesti pienten myymälöiden kilpailukykyä. Sitä kautta edistetään kattavan kauppaverkoston ja asuttavuuden säilymistä koko Suomessa, Kari Luoto toteaa.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

*Tilastossa mukana olevat jäsenyritysten ketjut ovat: K-citymarket, K-supermarket, K-market, K-market Neste-asemat ja muut K-ruokakaupat, Alepa, Sale, Prisma, S-market ja ABC, Valintatalo ja Siwa, Lidl, Stockmann, Tokmanni, M-ketju, Minimani sekä R-kioski.

**Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

***Alkoholi- ja tupakkaveroja korotettiin 1.1.2014 alkaen. Lisäksi tupakkaveroa korotetiin uudelleen 1.1.2015, 1.1.2016 ja 1.7.2016. Tupakkatuotteiden osalta verojen nosto on näkynyt kuluttajahinnoissa vasta vähitellen vuosien 2014-2016 aikana.

****Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on tarkistanut tammikuun 2016 alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen sekä siirtynyt käyttämään uutta perusvuotta 2015=100.

Vähittäiskauppojen aukioloaikoja säännellyt laki kumottiin 1.1.2016 alkaen, jonka jälkeen kaupat ovat saaneet vapaasti päättää aukioloajoistaan.

Lisätietoja: PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708 Tilastokeskus, aktuaari Seija Karttunen p. 029 551 2741

Liitteet: Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin joulukuussa 2015 ja 2016 kuvioina ja taulukkoina (pdf) Päivittäistavarakaupan hintaindeksien kehitys joulukuussa 2015 ja 2016 kuviona ja taulukkona (pdf) Päivittäistavarakaupan myynnin, hintojen sekä volyymin kehitys neljännesvuosittain (pdf) Tiedote (pdf)

Päivittäistavarakauppa ry Eteläranta 10 * PL 340, 00131 Helsinki (09) 172 860 * viestinta@pty.fi * www.pty.fi